不久，烏鴉又找到了一塊非常新鮮的肉，停在樹枝上休息。這時，那隻狐狸又來了，原來那隻狐狸聞到了肉的味道，所以它跑了過來。狐狸看見樹上的烏鴉，心裡想：“這隻愚蠢的烏鴉還真幸運，竟然又找到了一塊肉，我得想個辦法把肉弄到手。”
狡猾的狐狸對烏鴉說：“親愛的烏鴉，你的羽毛真漂亮，麻雀跟你比，還差十萬八千里呢！”烏鴉聽了高興地點點頭，心裡卻想：“這只可恨的狐狸又來騙我的肉了，我絕對不能讓它得逞。”
狐狸又對烏鴉說：“漂亮的烏鴉啊，我聽說過你的嗓子很美，黃鶯都很羨慕呢！你能唱一首歌給我聽嗎？”烏鴉聽了心裡有點得意，它把肉放在邊上，開始“哇哇哇”地唱了起來。狐狸聽了趕緊捂住了耳朵。
狐狸見自己的這些辦法都沒用，就對烏鴉說：“美麗的烏鴉啊，我昨天找到了一罐番茄醬，把它灑在你的肉上，就可以變的酸酸甜甜的，可好吃了呢！你如果把肉分給我一點，我就給你灑上番茄醬。”烏鴉想了想，覺得很划算，就把肉扔給了狐狸。狐狸接過肉就跑走了，不一會兒就跑得無影無蹤了。
烏鴉看見了，生氣地扇著翅膀，咬牙切齒地說：“我怎么又上了狐狸的當呢？”