森林裡舉行了一次比賽活動，共有三項比賽：飛行比賽、選美比賽和長跑比賽。飛行比賽中蒼鷹得了冠軍；選美比賽的冠軍是鳳凰；長跑比賽的第一名竟然是烏龜。
為什麼會得第一呢？兔子覺得奇怪，他為了解開這個迷，決定和烏龜進行一次比賽，烏龜答應了。當天下午，兔子和烏龜比了三局，烏龜都贏了。但是烏龜的秘密被狐狸發現了：原來烏龜有一個紅色的小袋子，只見他從裡面拿出一個門、一雙鞋和一頂帽子，第一局時，他剛一走進門，門便消失了，又在比賽終點出現了；第二局時，烏龜穿上那雙鞋，“刷”的一聲，一瞬間，他又到了終點；第三局時，烏龜戴上帽子，又到了終點。你也許會問：狡猾的狐狸見此寶物，準是動了心了吧！才不呢！狐狸心裡只想讓兔子堂堂正正的打敗弄虛作假的烏龜。
於是，狐狸用計偷換了著這個袋子，他本想讓兔子再和烏龜再比賽一次，可是發生了一件奇怪的事。回到家裡，手中的袋子忽然說話來：“喂，快放我回主人身邊，我可以完成你三個願望！但是，問問題也算一個願望！”“好，首先，把我們狐狸的性格都變成善良的，接著，我問你：‘你的主人是好人嗎？是不是烏龜？’”狐狸高興的說。“他是好人，但不是烏龜。”袋子得意地說。狐狸說出了最後一個願望：“讓兔子堂堂正正地跑贏烏龜烏龜。”剛一落音袋子就消失了。
從此以後，森林裡再也沒有“烏龜第一。”和“狐狸狡猾。”這兩句話了！