一天，狐狸在森林中尋找小動物，不巧，被虎王抓住了，準備吃掉狐狸。狐狸心中害怕極了，但眼珠一轉，一條妙計油然而生。就溫柔地對虎王說：“大王，您如果吃掉我，那可違背了老天爺的旨意，因為我是老天爺派來管理小動物的，您要吃了我，可就犯了天條。”老虎一聽，半信半疑。狐狸又說：
您要不信，跟隨我走一圈。“老虎答應了。動物們見老虎和狐狸 來了，都有高四面八方逃竄。可老虎還將信將疑，它是]才不知道小動物怕自已，而不怕狐狸 。
自從狐狸利用老虎的虎威嚇走了小動物，就到處去做害人害已的事情。今天母羊生的小羊被吃了；明天，小鹿被吃了；後天，小山雞被吃了……這些事弄得整個森林不得安寧。瞧，兔媽媽扶著小兔紅紅說：“昨天，狐狸欺負了我的寶寶，差點成了狐狸的美餐。”鹿阿姨一邊破聲大哭一邊說：“我有三隻小鹿，卻被狐狸吃掉了兩隻，只剩我和歡歡相依為命。“森林中，每種動物你一言，我一語地說自已家人的苦衷。動物們經過無數次的商議，覺得“老博士”貓頭鷹說的辦法好。“是挖一個陷井”……大家一傳十，十傳百，大家都同意了。小動物們找來鐵鏟，挖了一米深的陷阱，井底還豎著幾根尖刀。井上面鋪上了落葉，還有乾草，偽裝得和沒陷阱一樣。
狐狸大搖大擺地走來了，動物們都藏到樹後面，草堆中。
只有山雞在狐狸面前，山雞在陷阱後面啼叫了幾聲，狐狸以為美餐到手了。沒想到，狐狸一腳踏了空，還不知道怎么回事，就被陷阱中的尖刀刺死了。動物們歡樂地慶祝了三天三夜。
小動物用智慧占用了狡猾的狐狸，過上了安寧而舒適的生活。