第一次龜兔賽跑之後，兔子加倍努力，爭取得到第二次龜兔賽跑的冠軍。 時間一天天過去，到了比賽的前一天晚上，一個“不速之客”來到兔子家。它們便交談起來…… “不速之客”說：“兔老弟，我給你推薦一種藥，吃了會身強體壯，增加體力，明天保你1分鐘到終點。”兔子好奇地問：“真的嗎，是什麼呢？”“不速之客”說：“是興奮劑！”兔子問：“服後有副作用嗎？”“沒有沒有，絕對沒有。”“不速之客”緊張地說。兔子聽了，生氣極了：“怎么沒有副作用呢？我聽人類說，興奮劑雖然能把體能發揮到上限，產生最佳的成績，但許多服過興奮劑的運動員，不久就死去了，怎么說也有副作用。”“這個……這個嘛……”“不速之客”怎么也說不出口，只好灰溜溜地逃走了。 “不速之客”又來到烏龜家，把興奮劑像剛才一樣介紹了一番，後面加上一句“沒有副作用。”烏龜半信半疑，但為了當冠軍，買了一些。 第二天，龜兔賽跑開始了，兔子一路領先，到了中點，氣力不加，歇了一會兒，沒想到烏龜不到一秒鐘就趕上來並超過了它，使場下的觀眾和兔子驚嘆不已，沒想到行動緩慢的烏龜竟如此風光。結果烏龜得了冠軍…… 不久，烏龜不知何原因死去了，森林醫院立刻驗屍，發現體內有一種物質。醫院院長想：會不會是興奮劑呢……