一天，毛毛蟲已經出殼了，它一出來就因為沒有看見媽媽而急的汗流浹背，它看見身邊有很多花兒，但是不知道這裡是哪裡？
一隻小蜜蜂寶寶飛過來說：“這裡是美麗的花園，我們經常在這裡采蜜。”說完蜜蜂寶寶就飛走了。
毛毛蟲鑽出來去尋找媽媽，不一會兒它看見了蜻蜓媽媽，對蜻蜓大聲叫：“媽媽，媽媽。”蜻蜓媽媽笑著說：“我不是你的媽媽，你媽媽的翅膀是五彩繽紛、五顏六色的，你去那邊找吧。”
毛毛蟲走了，又找到小鳥媽媽，它對小鳥說：“您是我的媽媽嗎？”善良的小鳥媽媽看了看說：“好孩子，我不是你的媽媽。你的媽媽有兩隻小觸角，四隻翅膀，你去花叢中找吧。”
毛毛蟲辛辛苦苦地又去尋找，弄得它氣喘吁吁。
這時，它來到花叢中看到蝴蝶媽媽，它大聲喊：“媽媽，媽媽。”蝴蝶媽媽激動地回應：“唉，孩子。快飛上來吧。”
毛毛蟲高興地飛了過去，從此它們幸福地生活在一起。