一天,湯姆和傑瑞來到了魔鬼城堡，這個魔鬼城建在半山上，怪石突兀，陰森森地，怪嚇人的。
魔鬼城堡主說：“你們要通過我這一關，才能迎接後面的困難。”湯姆說：“有本事你就出來和我們比一比。”“呵呵，小老鼠，你不是有那么大的本領嘛！你就自己闖進來吧！”於是，湯姆就用力一拉鐵索，“啪”的一聲，鐵索斷了。突然，一群魔鬼兵沖了出來，湯姆上前打倒了幾個小兵，可是這些小兵的生命力強得很，拳頭對他們不起作用。傑瑞看情況不妙，就念起了咒語，眼前出來了一個黑洞，一下子就把小兵全部吸走了。魔王出來了，大喊：“你們就等著受死吧！”他把手一張，放出了五個機器人，機器人圍住湯姆和傑瑞，狠狠地打了他們一頓，打得他們奄奄一息。魔王哈哈大笑起來：“你們這些不堪一擊的傢伙，再過十年吧。”突然一個炸彈丟進了魔王的嘴裡，“轟”地一聲，魔王被炸彈炸飛了。
湯姆和傑瑞繼續踏上旅途。