這下好了，藍鼻子女巫把人類所有的表情都送給了小木偶，不像以前只有一種表情了，現在，小木偶就可以放心出門了。於是，他就把東西整理好，高高興興地出門了。在街上，他碰到了很多熟人，有小兔子，老婆婆......她們就只說一句話，那就是：“小木偶，你擁有了人類所有的表情啊！我真替你高興。”聽了這句話，小木偶都非常高興。他走啊走，想到：我的紅色小背包還在小紅狐那裡呢。”於是他就去小紅狐家了。可是，他走到半路突然想到：我直接去找小紅狐不對，他是不會給我的，去了也去白去。”然後，他有原路返回去警察局找熊警察了。
來到了警察局，找到了熊警察，小木偶就跟熊警察說明真相了。但是，警察根本就不相信小不偶說得話，小木偶說：“你既然不相信，那我就去找我的證人。”話音剛落下，小木偶就去找老木匠了。經過老木匠的一翻講解，熊警察終於相信了。於是，他們三個就一起去找那狡猾的小紅狐了。
來到了小紅狐家，熊警察就開始審問小紅狐了。他說：“小紅狐，你把小木偶的紅背包交出來。”小紅狐裝糊塗說：“什麼紅背包啊，我沒有拿啊，更何況我都沒有跟小木偶見過面，怎么拿啊，你們弄錯了吧。”“你少給我裝糊塗，有沒有弄錯你自己心裡明白，當初是我把紅背包判給你的呀。”警察說。但是，小紅狐還是說沒有，然後警察就直接把小紅狐捉到警察局去審了。在警察局，小紅狐終於承認哪個小紅包在他那裡。於是，局長就給他判了十年。這件事總算告了一段落。
在牢里，小紅狐明白了一個道理，那就是：一個人只要不做壞事，好好跟別人相處，就會交到很多朋友，但是如果做了壞事，那就會朋友都沒有，孤獨一輩子。所以我們以後絕對不能做壞事。。