自從老烏鴉被老狐狸騙了以後，回到家馬上把小烏鴉叫到面前，小烏鴉不知怎么了，還以為自己犯了什麼錯，就問它：“爸爸怎么了？是我犯了什麼錯了嗎？”老烏鴉趕忙說：“不，你沒有錯，我叫你來，只是想和你說我們的肉被老狐狸騙了，以後你遇到這種時刻不要被騙了。”烏鴉說：“恩！”。
老狐狸騙了老烏鴉，占了便宜，一回到家，對兒子說：“兒子啊，我把一隻老烏鴉騙了，騙到了一塊上好的肥肉，下次你遇到了小烏鴉，也要騙它，說他唱歌好聽，你就有肉了。”
有一天，小狐狸看見小烏鴉嘴裡有一塊肉，它想起爸爸對他說的話，馬上跑了過去，對烏鴉說：“烏鴉啊，聽說你在整個森林裡唱歌最好聽，”烏鴉想說：“那是！”可是，嘴裡還有肉，又想到爸爸的話，不理它，小狐狸看見沒用，馬上用了新的一招，對烏鴉說：“你唱歌可好聽了，因為，喜鵲說他唱歌才是最好聽的，”這時，小烏鴉不服氣馬上破口大罵：“這個死喜鵲，臭喜鵲！”肉掉到了地上，狐狸把肉叼走了，小烏鴉知道上當了，只好回家了。
而狐狸可樂壞了！