烏鴉的肉被被狐狸騙走以後，烏鴉想，這次我得想方設法來懲罰這隻狐狸一下。烏鴉左思右想，想了好一會，終於想到辦法了。她飛到清澈的正在流淌的小溪邊，叼了一條魚，把這條魚叼起來的時候，這條魚的尾巴還一甩一甩的呢。她心裡想，你這隻狡猾又可惡的狐狸，你等著瞧吧！
她先飛到了家裡，拿菜刀把魚身上的魚鱗刮掉，再割下了一片帶刺的魚肉。然後，她叼著這塊魚肉飛到了一棵又粗又大的大樹的樹幹上。狐狸正巧走到這棵樹下，狐狸一抬頭，看到了站在樹枝上的烏鴉，也看到了她嘴裡的那塊肉。狐狸正好也沒吃飽，他想，要是那塊肉在我嘴裡那該有多好呀！他又想：既然肉就在眼前，我可不能就這樣眼睜睜地看著這塊肉跑掉呀！狐狸眼珠一轉，想出了一條妙計。於是，他就說：“臭烏鴉，你的羽毛真醜，唱歌特別難聽！”烏鴉聽了，假裝很生氣，於是，她就大罵了起來，她剛一開口，那塊肉就像飄落的樹葉一樣掉了下去。
狐狸叼起肉，一溜煙地跑掉了。狐狸回到家裡，狼吞虎咽地把這塊肉吃掉了。狐狸吃完了肉，就感覺自己的嗓子裡非常難受，它疼得嗷嗷直叫。他忍著痛，急匆匆地趕往醫院，請啄木鳥大夫給他看病。大夫檢查了一番後，對狐狸說：“你嗓子裡怎么會有兩根尖尖的魚刺？”狐狸聽了，恍然大悟，知道自己上了烏鴉的當，它大喊著說：“你這隻愚蠢又該死的烏鴉！”說著，氣急敗壞地走出了醫院。