自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉，當它在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸看了看烏鴉嘴裡那塊又大又肥的肉，又摸了摸自己那凹下去的肚皮，眼珠骨碌一轉，想出來一個好主意。它先來了和上次一樣的招數，大聲嚷道：“烏鴉小妹，您看，才幾天不見，又變漂亮了。我覺得呀，您的身材變好了，嗓音也應該是動物中的王菲了吧！”烏鴉心裡被誇得美滋滋的，剛想開口回答，可是想了想自己上次被騙的經歷，它又恢復了理智。狡猾的狐狸第一次不成功，立刻想出了第二波主意。“烏鴉小妹，”狐狸說道，“您的孩子好嗎？他們一定長得和您一樣漂亮吧！”烏鴉心想：狐狸總盼著自己說話，好，我把肉放在自己身邊，用腳踩著，再和它說話不就好了嗎？烏鴉把肉放在自己的腳下，說：“嗯，是的，我的兒子長得非常帥，我的女兒長得是烏鴉界最美的。”狐狸見第二個方法也沒有成功，就又想出一個苦肉計。
狐狸破了一條腿，一蹦一跳從烏鴉面前跳了過去，邊跳邊說：“烏鴉小妹，求你可憐可憐我吧，我上有老，下有小，妻子臨產了不能捕食，全家靠我一個人吃飯呀。可我前幾天出去捕食，卻被獵人的子彈傷了右腳，現在不能捕那些大獵物了，求你可憐可憐我吧。”烏鴉一臉不屑地看著狐狸，“想讓我可憐你，沒門。那天被你騙走大肉，結果我的孩子餓了幾天。再說，你老婆不是剛生嗎？你個大騙子，你個狡猾的狐狸。”沒想到，狐狸沒過幾天就餓死了。
這個故事告訴我們，像狐狸那樣狡猾的人終究是沒有好報的我們一定要做一個正直、善良的人。