沙漠旅行結束了，小駱駝又見到了那匹小紅馬。小駱駝自豪地對小紅馬說：
“小紅馬，我媽媽已經帶我去過沙漠了，我的腳掌、睫毛和駝峰雖然長得難看，但在沙漠裡能起到很大的作用，”
“你騙誰呀，我才不相信呢！”小紅馬自以為是地說。
“是真的，如果你不信，就跟我去一趟沙漠旅行吧！”
“去就去，誰怕誰呀？”說完便大搖大擺地跟著小駱駝朝沙摸走去。
到了沙漠，小駱駝如履平地，而小紅馬還沒走多遠，腳就陷進了沙子裡。“你看，我的腳雖然難看，但能在沙漠裡行走自如。”小紅馬聽了無話可說。
走著走著，突然一陣風沙鋪天蓋地刮過來，小駱駝立刻閉上眼睛和鼻孔，結果安然無恙，而小紅馬卻被風沙塞滿了鼻孔和眼睛，頓時喘不過氣來。“小紅馬，我的雙層睫毛是用來遮擋風沙的呀。”小紅馬聽了，慚愧地低下了頭。
又走了好一會兒，小紅馬已經累得筋疲力盡，又餓又渴，而小駱駝由它的駝峰供應養料，一點兒也不覺得。這時，小紅馬不好意思地說：“小駱駝，對不起，我以後再也不嘲笑你了。”
“沒關係。不過，以後判斷事物的美醜，不能只看外表好不好看，要看它有沒有用處。”
“喔，我知道了。”說完，小駱駝把小紅馬背出了沙漠。
後來，小駱駝和小紅馬成了一對無話不談的好朋友。