凡卡懷著甜蜜的希望睡熟了。在夢裡，他看見了自己的爺爺正頂著風雪來城裡接自己回家，他看見了公狗泥鰍……而他無論如何也沒有想到自己滿懷希望的信，卻因為年幼沒寫好詳細地址而永遠也寄不出去。最後，寶貴的信又重新回到了自己的手上。
凡卡既傷心又沮喪。自己滿懷信心地到大城市做學徒，本指望學會做鞋，過上好日子，卻過著豬狗不如的日子；本指望來大城市能夠有吃有住，卻差點被打死；本指望在莫斯科能夠更快樂地生活，卻在黑暗的社會中找不到窮人的活路……飢餓，孤獨，寒冷，恐懼占據了凡卡幼小的內心，占據了原本屬於自己的金色童年……
這時，老闆回來了。老闆一把抓住凡卡的頭髮，把他踢倒在地。接著，夥計們無情地踢著凡卡弱小的身軀。凡卡抱著頭躲在角落裡，任憑夥計們拳打腳踢……一陣毒打過後，凡卡又睡回了過道里。冰冷的寒風吹在臉上如刀割一般疼，凡卡抱成一團，低聲地哭泣。因為他明白，真正冷了不是寒風，而是冰冷了人心啊！
一切才剛剛開始，凡卡美好的願望就如同他美好的夢一樣，只是一個天真的夢而已，遲早是要破滅的。夢醒之後，凡卡唯一的希望破滅了，他的夢也結束了……