自從被狐狸騙走到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又背出來尋找食物的狐狸看見了，狐狸的嘴裡直流口水，狐狸的眼睛咕嚕一轉，喃喃自語道：“今天的午飯有著落了！”
於是狐狸很有禮貌的說：“美麗的烏鴉小姐，您最近好嗎？我知道上次騙走您的肉是我不對，現在我誠懇的向你道歉，希望你能夠原諒我！”
烏鴉看了看他，心裡想：“又想要騙走我的肉，這次我才沒那么容易上當了，哼！”於是烏鴉沒有理他，撇過臉來。
狐狸想：“別聰明了，看我給你來個苦肉計。”於是狐狸又說：“喔！親愛的烏鴉小姐如果您還是不能夠原諒我的話，那我寧可撞死在這樹上，唔……”於是狐狸將計就計，假裝撞到樹上，心想：“烏鴉一定會丟下那一塊肉，來救我，哈哈哈。”
烏鴉看到後，“還想得到我的同情，跟我玩苦肉計，真是笨到了極點！他也不想想，我這幾天都已經把三十六計背的滾瓜爛熟了。”於是眼睜睜的看著狐狸撞到了樹上，暈了。烏鴉看，原來是真的，連忙將肉丟掉，去看看他有沒有事，狐狸一看，說：“我的肉呀！”連忙將人帶肉一塊跑遠了。
烏鴉這才恍然大悟，說道：“哎呀，我的媽呀，自己的午餐又讓他給騙走了，這真是讓我防不勝防呀！唉，這又讓他把肉給騙走了，真是。”
於是烏鴉決定，以後見到狐狸就趕快飛走，省得再讓我到嘴的肥肉長著翅膀飛走了。