自從被狐狸騙走一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉有的一塊肉。當她在一棵樹上歇腳的時候。碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
於是狐狸心想：上次我都從烏鴉的嘴裡騙到肉了，那么這次我也能從烏鴉的嘴裡在騙到肉，何況烏鴉這隻烏鴉很笨。這時烏鴉看見了，心想：我這次可不能在被狐狸騙走嘴裡的肉了。這時，狐狸開始行動了，他還是用他騙走肉的老辦法啊，就是讓烏鴉唱歌，可是這次烏鴉不上狐狸的當了。狐狸想：好長時間不見烏鴉怎么變得怎么聰明了，不行我必須騙的肉。於是狐狸就用激將法來騙走烏鴉嘴裡的肉，他對這烏鴉說：“你更本就不會唱歌，你們烏鴉是鳥類裡面最笨的鳥類。”烏鴉生氣了像大罵狐狸，可是烏鴉看到狐狸得意洋洋的意思，就知道狐狸想用激將法來騙走自己嘴裡的肉，烏鴉覺得自己很聰明，可是烏鴉也聰明不到那裡去，就對狐狸說：“我才不上你的當呢。”這時烏鴉嘴裡的肉掉了下了，狐狸於是就對烏鴉說：“謝謝了。”狐狸叼著肉就走了。