自從烏鴉被騙走了嘴裡的一塊肉之後，烏鴉一直很後悔，。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋食的狐狸看見了……
“嘿，烏鴉老妹，咱們又見面了！”狐狸不懷好意的說，“哼！”烏鴉一扭頭，看看就要飛走了，狐狸可不想讓到手的一塊肉就這么“飛走”，趕緊說：“嗨，別走啊！我不會再要你的食物了，我只是出來散散步而已，不要怕。”烏鴉信以為真，把肉放到一旁，說：“你有話快說，我們家孩子還餓著肚子呢！”
狐狸靈機一動，說：“幾個月不見，烏鴉妹妹又年輕了，你的歌喉……”還沒等狐狸說完，烏鴉大叫：“你別想再打我肉的主意了，我還是先走吧！”說完，轉身就飛到了靠近小河的一棵樹上。狐狸和跟著跑過來，說：“要不這樣吧，你吧肉放到那兒，”狐狸指著和中間的那片荷葉說，“這樣你就可以安心的的和我一起聊聊天了。”其實，那片荷葉是狐狸為捉鳥（讓鳥兒落到上面）精心設計的，如果烏鴉把肉放上了，狐狸就可以控制肉的去向。
“哎喲！我竟然沒發現你的羽毛這么漂亮”
“是呀，我天天梳呢！”
“你的身材也這么好！”
“你是不知道，我減肥減得多苦！”
“正好，我家有身紅色的禮服，送給你吧。”
“那可謝謝了，明天晚上我我和孩子們要去參加舞會。”
“我去給你拿。”
沒想到，狐狸又得逞了。