自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當他在一棵大樹上歇腳的的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。這次，烏鴉翻了翻白眼。心想：“我本來還想找你，結果你自己送上來了。如今死到臨頭了還不知道，敢欺騙我們烏鴉組的東西。都要受到嚴重的懲罰，你的花言巧語我再也不相信。你的好意我心領了，你羨慕我的歌聲也就算了，你還是沒聽說過一句諺語，真是自不量力。”狐狸恰恰看見了他的老朋友，又看見朋友嘴裡叼的一塊肥美又鮮嫩的肉。眼饞的不得了，就想蠱惑計來迷惑烏鴉。但是，機智的狐狸又想：“上次我騙走了這塊肉以後，烏鴉肯定會痛恨我。我得想個別的方法，引烏鴉上鉤。”機靈的狐狸苦思冥想，突然，眼前一亮。 想到了一個絕頂聰明的辦法，烏鴉你看到狐狸，就咬牙切齒。總是不停的安慰自己：“一定要堅持住，這個狡猾的狐狸我一定要嘗嘗老娘的厲害。看你還敢不敢在玩這種鬼把戲！”烏鴉有心想：“其實狐狸靠著自己的智慧和才華也贏得了不少的掌聲，狐狸兄弟也是謀生。其實，只要是他不在行騙。還是可以原諒的，他不應該騙動物。這些食物都是動物辛辛苦苦通過自己的努力才換來的，如果經過你這樣一折騰。白浪費這種功夫，前功盡棄了。”只能先教訓一下了，誰叫他的才智略勝一籌。
狐狸開始準備自己的取肉計畫，狐狸這下子可忙活了，一邊用花言巧語，一邊用真情打動烏鴉。這回的烏鴉，在也不執迷不悟了。烏鴉把肉放到樹杈上，這時，烏鴉發愁了。因為沒有毒液，所以不能教訓狐狸。突然，烏鴉急中生智。把一片近似肉的東西扔下去，接著，狐狸張開嘴，突然，狐狸突然肚子疼。烏鴉看著這個痛苦不堪的狐狸，心軟了。打了森林120，救護車來了。烏鴉把狐狸送到救護車上，飛到了森林醫院。狐狸昏迷不醒，烏鴉著急了，當時他只想教訓教訓狐狸。結果沒有像落到這種地步，等狐狸醒來的時候，身邊有許多的好朋友……