在一個大森林裡，鬱鬱蔥蔥的樹木遮住了太陽。
一隻老虎肚子餓了，正在找吃的。忽然它看見一隻狐狸就捉住，想吃了它。它剛一張嘴，狐狸就伸出大拇指說：“你怎么敢吃我呢？我是天帝命令來到這坐大王的，如果你敢吃我，大王會發怒的。”說著，狐狸用爪子做了個砍頭的動作，接著說：“你不信，就跟我去森林走一圈，看看動物們是否都怕我！”老虎心想，先看一看才知道真假，陪它走一走，也沒什麼大不了的。於是，老虎點了點頭，同意了狐狸的話。
就這樣，老虎和狐狸走在森林裡。狐狸兩手背後，胸脯挺直，大搖大擺地走在前面。老虎威風凜凜地走在後面。猴子見了這場面急忙跑開，它連蹦帶跳，路都不看了，最後被老虎、狐狸都給踩了一腳。它又急忙爬起來，使勁往前跑去。小白兔嚇得又蹦又跳，往前使勁跑去。就連兇猛的大狗熊也嚇得跑遠了，直到看不見它們才停下來。
老虎看了這場面，伸出大拇指說：“你不愧是天上的天帝派下來的森林之王，我以後也聽你的。”狐狸伸出爪子，拍著老虎的腦袋說：“這下你不敢吃我了吧！”老虎連連叩頭，說：“不敢，不敢，再也不敢啦！”
其實，百獸怕的是老虎而不是狐狸，愚蠢的老虎還不知道呢！（完）