烏鴉被狐狸騙走了它辛辛苦苦找到的肉後，回到家非常生氣，它想著狐狸既然能騙了我，肯定還會再騙別的動物，我一定要想個好辦法，讓它再也不能行騙！
第二天，烏鴉就找來一塊長方形小石頭，把石頭塗成肉色，再把石頭的另一面塗上強力膠，然後就叼起來飛到上次被騙的那棵大樹上，等著狐狸的出現。
不一會兒，狐狸出來覓食了，這時它看到烏鴉又叼著一塊肉站在樹上。它想：昨天的肉太美味了，我今天還要把肉給騙過來！只見它眼珠一轉，笑著對烏鴉說：“親愛的烏鴉，昨天沒想到你這么大方，送給我一塊那么美味的肉，為了表示感謝，聽說你明天就要過生日了，我想送你一份生日禮物，不知道你喜歡什麼，能告訴我嗎？”烏鴉裝作不上當的樣子，不理狐狸。狐狸又接著說：“你昨天唱的歌太美妙了，能不能再給我唱一首呢？”烏鴉還是裝作沒聽見的樣子，這時只見狐狸生氣地大喊：“你這隻死烏鴉，你唱的是世界上最難聽、最讓動物噁心的歌，你的羽毛是黑的，像墨汁，你是世界上最醜的動物！”
這時烏鴉故意大聲說：“我雖然很醜，但是我很聰明和善良，不像你整天想著不勞而獲。”說話的同時，那塊“肉”也掉到了狐狸的嘴裡，只聽見“哎呦”一聲，狐狸的牙全掉了，並且嘴被強力膠給粘住了！
從此之後，這隻狐狸再也不能騙別的小動物了！