自從小凡卡寫完信後，過了好幾天，爺爺沒有回信，也沒有來接這可憐的小凡卡。
但是小凡卡始終相信爺爺會來接他，他就每天在門口等親愛的爺爺來接他。可是爺爺都沒有來接他。可是爺爺都沒有來接小凡卡，小凡卡不免有些失望。
這一天，小凡卡照常在門口等爺爺。老闆看見凡卡坐在地上沒幹活就對著凡卡的吼：“你這個小兔崽子，不去幹活在這幹嘛！還不去幹活”小凡卡不情願的去幹活。凡卡來到廚房，老闆娘要小凡卡去洗碗。凡卡準備端起碗走到盆旁邊，剛走幾步，腳一滑就摔了一跤，碗全都打碎了，老闆娘聽到廚房有動靜就去看看，看到地上有這么多碎片就知道凡卡把碗打碎了。就拿起鞭子把凡卡拖到柴房就是一頓毒打。
晚上，凡卡躲在過道里默默哭泣著，他在埋怨親愛的爺爺怎么還不來接他，他只好繼續過著這種日子。凡卡漸漸自己會掙錢了。凡卡為自己買了一雙暖和的鞋子。直到一天夜裡，凡卡等老闆和老闆還有他們的小崽子睡著後就跑回了村子裡去。回到村子，凡卡去找爺爺的影子，後來凡卡聽人說爺爺死了。凡卡傷心的哭了起來。大家都勸凡卡回鞋匠那去但凡卡他在也不想過那種悽慘、孤獨、痛苦的生活了。凡卡住在爺爺以前生活的房子裡開始自力更生，那棟房子雖然簡陋，但是還保存著凡卡和爺爺最後的回憶。