自從上次狐狸騙走了烏鴉的肉，烏鴉氣急敗壞，心想，我一定要找個機會報復狐狸！
一天，烏鴉在菜市場看見了一塊又肥又大的肉，這又讓它想起了那件丟人的事兒。烏鴉恨得咬牙切齒、渾身發抖。我一定要懲罰那只可惡的狐狸！於是，烏鴉買下了肉，叼著肉向回飛去。它邊飛邊想：怎么懲罰呢？有啦，我就做一個陷井，來懲罰狐狸。
說乾就乾，烏鴉把肉放在窩裡，然後在附近找了一個平坦的地方，挖了一個很深很深的洞，又找了一個捕獸夾子扔到裡面，再把附近的乾草鋪在上面，最後把那塊又肥又大的肉放在上面，一個完美的陷井就大功告成了。
烏鴉做好了陷井就回到窩裡睡覺啦。這時，大象走了過來，它正要去參加老虎的生日。大象看到了肉，心想：老虎正好愛吃肉，不如帶過去給它當生日禮物。說著，大象伸長鼻子，將肉拿了過去就走了。
當烏鴉睡完覺過來時，發現肉已經不見了，急的像熱鍋上的螞蟻團團轉。怎么辦？烏鴉只好狠了狠心，又去菜市場找了一塊肥美的肉放在陷井上。可是怎么才能把狐狸引過來呢？烏鴉想了個好辦法，它飛到狐狸家門口裝作恭敬的樣子，對狐狸說：“狐狸大哥，你忙活一天啦，也餓了吧，我今天發現那邊有一塊肉”狐狸已經兩天兩夜沒東西吃了，因為愛騙人，森林裡的小動物們都不理會狐狸了。一聽說有肉吃，便兩眼放光，撒腿就跑，果真看到了一塊肉，它一下子跑過去，沒想到，掉了下去，還被夾子夾得“哇哇”大叫。
狐狸受到了烏鴉的教訓之後再也不敢騙人啦！森林裡的小動物都夸烏鴉聰明。