自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當他在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看到了。
狐狸看見烏鴉得到了一塊肉，心想：我要用老方法騙取烏鴉的他清了清嗓子，說：“烏鴉大哥，您好呀！您的羽毛真漂亮啊，烏黑光亮的，美麗極了。”烏鴉聽了，心想：“又想用老方法來騙我上當，我才不受騙呢！烏鴉沒出聲。狐狸見烏鴉不說話，便接著說：“烏鴉大哥，您的歌聲比百靈鳥還要動聽，您能唱一首歌給我聽聽呢？”烏鴉還是沒說話。狐狸見兩次都騙不了肉吃，便氣急敗壞地說：“你這隻臭烏鴉，你瞧你的羽毛黑乎乎的，醜死了，歌聲難聽死了。別人問你，你也不回答，一點禮貌也沒有！”烏鴉正想開口罵狐狸，但是他一開口，肉就會掉下去，他忍住火氣，想了一個好辦法。他先把肉放在自己的窩裡，然後對狐狸說：“狐狸大哥，我說個好訊息給你聽吧，南面有一棵大樹，那裡的肉可多呢，不過我力氣小，只能拿到一塊肉。你一直向南走就行了。”狐狸聽了，一直向南跑。其實，那棵大樹前面是有一堆肉，但是後面藏著一個獵人。狐狸來到大樹前面，狼吞虎咽地吃起肉來，藏在樹後的獵人看見了，用獵槍把狐狸打死了。