自從上次老虎被狐狸騙了以後，老虎怒氣衝天，心裡想：狐狸居然敢騙我！而狐狸卻戰戰兢兢，生怕被老虎吃了。
一天，狐狸想到了一個好辦法，它去森林裡跟別的小動物說：“老虎太霸道了，每天都要吃掉我們的親戚，我們想個辦法對付它，好嗎？”“好！”小動物們齊聲說。狐狸又說：“你們以後就到處喧揚‘狐狸不僅是天神，還有魔法，會變出許多猛獸！’”
從這天起，小動物們就到處這樣喧揚。
有一天，這個訊息傳到了老虎的耳中，老虎更生氣了，發誓一定要吃掉它。一天，它們倆又碰到了一起，狐狸大搖大擺，連看都不看老虎一眼，老虎吼道：“你不僅騙我，還敢說你有魔法？我今天非吃了你不可！”狐狸說：“哈哈哈哈！那就讓你嘗嘗魔法的厲害吧！”“吧哩啊嚕，唏哩嘩啦……”啊！它剛說完就跑來許多從來沒有見過的猛獸在對著老虎怒吼，老虎嚇得跑出了這個森林，再也沒敢回來。
原來呀，小動物們都往自己身上粘樹葉，潑顏料，變成了“猛獸”。