小馬過了小河，開開心心的往前走。這時，小馬聽到樹林裡有聲音，原來是一隻大老虎走了過來。大老虎要搶劫，小馬害怕極了，嚇得滿頭大汗，但是小馬沒有撒腿就跑，而是在耐心地想辦法。終於，小馬想出了辦法，在大老虎過來之前，它藏到了稻草堆裡面，還好，沒被大老虎發現。
於是，小馬擦了擦頭上的汗，繼續往前走。走了一會兒，小馬累了，想歇一會兒。這時，小馬看見了前面有一個小房子，上面寫了大大的兩個字“磨坊”，小馬開心的衝進磨坊，一位羊爺爺正坐在椅子上等著小馬呢，羊爺爺笑呵呵地說：“小馬，我等了你好長時間，你終於來了。”小馬說：“羊爺爺，您怎么知道我會來？”羊爺爺又說：“你媽媽上次就給我說過了。”喔，原來是這樣呀，怪不得羊爺爺坐在凳子上等我呢！小馬趕緊說：“實在對不起，讓您等了這么長時間。”羊爺爺說：“沒事兒了，下次來早就可以。”“小馬，你是怎么過來的？”羊爺爺問。小馬就把剛才發生的事情給羊爺爺講了一遍。羊爺爺說：“小馬，你真棒！”小馬笑了笑，表示感謝。羊爺爺不一會兒就把麥子磨成了麵粉，小馬說了聲謝謝，就回家了。
小馬回到家又把剛才的事情給媽媽講了一遍，它開心地對媽媽說：“我成功了！”