自從烏鴉被狐狸騙走了一塊肉，它便吸取教訓，做事更加小心謹慎了。
一天，狐狸經過葡萄架下，看見架上有一串串紫瑩瑩的大葡萄，饞得直流口水。可是狐狸想盡了一切辦法都摘不到葡萄，它火冒三丈，一擺手，說：“我看這葡萄又苦又澀，難吃死了，誰要吃呀。”說完，狐狸悻悻而去。
狐狸走著走著，走到了一棵大樹下，它抬頭一看，看見烏鴉正叼著一串顆粒十分飽滿、流出紫汁的大葡萄。狐狸心想：這該死的烏鴉，怎么什麼好東西都被它搶去了呢？我得想個法子把葡萄奪過來。狐狸腦瓜子一轉，想出了個好主意。
狐狸假裝路過大樹下，抬頭跟烏鴉問好，接著，它瞅了一眼烏鴉嘴裡的葡萄，便大聲尖叫起來：“我的媽呀，烏鴉大嬸，你嘴裡叼著的你可知道是什麼？是人類的最新發明仿生學微型炸彈啊，這東西一爆炸，我和你都完蛋了。我勸你還是丟了吧！”
烏鴉想：你以為這些小把戲能騙我?我才不上當呢！於是，烏鴉把頭一歪，假裝沒聽見狐狸的話。
狐狸不罷休，繼續說道：“烏鴉大嬸，我知道是我騙的人太多，你不信我。可我的知識比你淵博，我已經看出來這是炸彈，我勸你快快扔掉，逃命去吧。”
烏鴉又想：狐狸說的話也有道理，可是也不排除它又在騙人的可能性呀。於是烏鴉還是不理狐狸。
狐狸不到黃河心不死，它一把鼻涕一把眼淚，瓮聲瓮氣地說:“烏鴉大嬸呀，你千萬別上當啊，獵人想把你炸死之後做一道美味菜餚啊，我已經金盆洗手了，你要相信我啊！最近獵人經常襲擊森林，我的家人全部一命嗚呼了，所以我才來勸你千萬別上當啊！嗚嗚嗚......”
烏鴉害怕了，扔掉葡萄，逃命去了。
狐狸見了，抹乾眼淚，撿起葡萄回家享受去了。
烏鴉又一次上了狐狸的當。