夫差，閭里的繼承人，閭里攻打越王勾踐，此時，吳強越弱，閭里大意輕敵，不聽伍子胥之言，只會猛攻，不知智取，被擊得大敗，自己也受了傷，在路途中傷重不治而死，在臨死前，閭里對自己的兒子夫差說：“一定要打敗越人，為吾報仇。”夫差含淚點點頭，閭里便死去了，閭里死後，夫差還沒開始驕縱，還挺細心的嘞！他每天讓人對他說：“夫差，你難道忘了你父親是死在越人手裡嗎？”夫差含淚說：“我絕不忘記。”他還讓伍子胥訓練士兵，吳國逐漸變強，一舉將越國擊得大敗，越國的國君勾踐求和，願意為夫差效勞，夫差驕縱的性格從此開始......
夫差天天穿華麗的衣服，不食五穀，不問朝事，弄得諸侯背井離鄉，民怨軍憤，夫差什麼進諫都聽不進去，連功勞最大、閭里答應把半個國家分給他他卻不要的伍子胥的進諫也聽不進，對外濫施討伐，傷亡慘重。還聽貪臣小人之言，讓伍子胥自刎，伍子胥臨死前，讓他的家人把他的眼睛挖出來，看看吳國是怎么滅亡的，勾踐已被放了回去，他臥薪嘗膽，勢力一天比一天旺盛。吳國還不知，夫差又士兵討伐楚國，這時的吳國已外強中乾了。勾踐開啟全國總動員，將夫差擊得大敗，夫差求和不成，臨死前，他讓他的家人將它的用白布抱住，無臉見地下的伍子胥。
虛心使人進步，驕傲是人落後，小朋友們看見了嗎？