從前有一個傷心王國，住在這個王國里的小精靈們總是愁眉苦臉的，個個都很傷心。他們凡事總是往悲觀、消極的一面去想，想著想著，就會傷心地大哭起來。慢慢地，大家都不想繼續留在這個傷心的國度，所以都開始陸續搬家，出去尋找能讓他們快樂的王國。傷心王國越來越冷清，留下來的精靈們也就更傷心了。
小精靈琳娜來自快樂王國，她看到這裡的精靈那么傷心，非常難過，她想把傷心王國變成快樂王國。可是，她無論用什麼方法，都不能使精靈們開心快樂。時間一天天過去了，本來樂天派的她也變得容易傷心了。沒辦法，她只好回到開心王國搬來了救兵——好夥伴傑克和他的開心馬戲團。
開心馬戲團設在市中心，琳娜和傑克給每家都發了宣傳單。傷心王國的居民都很好奇，他們從來沒看過馬戲，於是決定去看一看。
馬戲開始啦！首先出場的是小山羊，它頭戴一頂鴨舌帽，身穿一件紅馬甲，騎著一輛腳踏車出場了，一邊騎還一邊“咩咩”地叫著。它還耍出它的絕技單手騎車，還時不時地給台下的觀眾來個飛吻，看著這么精彩的演出，傷心王國的居民們都情不自禁地鼓起掌來。
接著上場的是一對小狗，它們頭上繫著蝴蝶結，身穿漂亮的花裙子，隨著優美的音樂跳起舞來。他們一會跳華爾茲，一會跳探戈，一會跳拉丁舞。聽著動聽的音樂，看著優美的舞蹈，場下傷心王國居民們的臉上露出了笑容，他們這才發現，原來開心的感覺這么棒！
從此，傷心王國變成了快樂王國，原來離開的居民也陸續搬了回來，大家齊樂融融地生活在一起。