自從那次凡卡的信寄出去以後。他就想著在門口等著他的爺爺來接他回家。
這天，他站在門口等著，等著。這時，遠處出現了一個人的身影，他以為是爺爺，就飛快的奔了過去，沒想到只是一個過路的老頭。他失望的回到了門口等著。他等了一天，到了晚上，他仍舊在等。老闆看得不耐煩了，就揪著他的頭髮，把他拖到了院子裡，狠狠的打了他一頓。
第二天，他又開始等待了，可是還是沒有等到。換來依舊是老闆、老闆娘的打罵，夥計們的捉弄。日子一天天的過去了，凡卡還是沒有等到爺爺的到來。他依舊是過著那樣痛苦的生活。早晨一點麵包，午飯是稀粥，晚飯甚至沒有。他的生活比狗還不如。終於有一天，他再也忍受不住了。他自己離開了鞋匠那。自己踏上了回家的旅途。
一路上，他碰到了許多好心人，他們總會給凡卡一點飯吃。有一天，凡卡在一個人的施捨下，就要吃的時候，一隻黑狗竟然來跟他搶著吃。因為那隻狗跟泥鰍很像，所以凡卡的東西雖然被吃了，凡卡也不會生氣。於是那隻流浪狗就和凡卡結成了好友。日子又一天天的過去了。凡卡看到不遠處有一座小村莊，和他的家鄉很像。他很想快速的跑過去，回到爺爺的懷抱里。但是他此時由於已經很久沒有飯吃，已經累到了極點。他沒有力氣在向前進了。終於，他趴倒在地上，喊出了最後的一聲：“爺爺，你在哪？……”
話剛離口，他就不動了，跟著他的那隻流浪狗，用舌頭舔了舔他的臉，不時發出悲哀的聲音。