漢寧太守張魯命馬超攻葭萌關。劉備得知，忙找軍師諸葛亮商義，軍師說："馬超英勇無比，若要除他，只有張飛和趙雲二人！"但趙雲在外，只有張飛在此。張飛見馬超攻關，大叫著請戰。諸葛亮假裝沒聽見，對劉備說："馬超來侵犯，唯有雲長才能得勝。"張飛聞言不高興，歷述自己以前的戰績後說："我若不勝馬超，甘願軍令處罰。"諸葛亮這才答應。讓劉備親自帶兵，命張飛為先鋒。劉備領兵來到關上，馬超三番五次叫陣。張飛屢欲下關迎戰，均被劉備阻攔。後來，劉備見馬超人馬疲乏，令張飛下關克敵。張飛、馬超大戰一百回合，不分勝敗。這時天色已晚，劉備勸張飛回關，明日再戰。張飛卻大叫："多點火把，安排夜戰，不勝馬超，誓不回關！"馬超也發誓："不勝張飛，誓不回寨！"二人各換一匹馬，開始了挑燈夜戰。又戰二十回合，馬超見不能取勝張飛，佯裝敗走。此時，諸葛亮趕到，略施小計，使馬超陷於困境，然後投降。