東漢末年，朝廷腐敗，張角率領農民起義，反抗朝廷，起義軍頭戴黃巾作為記號，這就是歷史上有名的“黃巾起義”。
東漢皇帝為了鎮壓“黃巾”，下令各地招收新兵。這天，劉備正看招兵的告示，身後又擠過來一個黑臉大個兒，名叫張飛。兩個人便商量一起去參軍。
劉備和張飛來到一個酒館。他們正喝著酒，一個紅臉大漢進來了，喊道：“快給我拿酒來，我急著去參軍呢！”劉備見他身材高大，非常威風，就請他一起喝酒。這人名叫關羽，因為殺了本地的惡霸，才來到這裡。劉備說：“我們一起乾一番事業吧！”
三人喝完酒，一起來到張飛的桃園。他們在桃園裡對天起誓，結為兄弟。這就是著名的“桃園結義”。