那么，客戶約上來了以後又該怎樣陪同呢?接下來要說的就是客戶的陪同，什麼端茶遞水，噓寒問暖都要做好，只有一個目的，就是在和他們聊天時了解他們的家庭和經濟條件。“阿姨(叔叔)，你今年高壽啊?”“快70了。”“不會吧，快70了，我怎么看您也就65，您一定是很懂得保養喔，值得我們學習啊。”“您以前是哪個單位的啊?”“是鐵路局的”“喔喲，那可是鐵飯碗喔。”“什麼鐵飯碗喔，勉強餬口。”“那你的工資待遇及福利一定是很可觀的喔，怕有五六千吧?”“哪有那么多啊，也就兩千多而已。”“那也不錯啊，至少花不忘嘛。你有幾個子女啊?”“有兩個兒子一個女兒。”“喔，那你命可好喔，老來享福喔。”“享啥福喔，勉勉強強過得去。”“你是和兒子們住呢，還是自己分開住啊?”“和兒子們住(分開住)。”等等。就是很他們拉家常。其中你不能直接問他們有多少錢，收入怎樣。因為人都有一種防範心理，誰都不會輕易地告訴一個素不相識的人，相信你也不會。只有通過慢慢的“套出”。還有就是一定要問是否和兒子們住，如果和兒子們住的話，就不好做業務了，因為兒子們有可能因為不理解或因為老人們沒有把錢用來支持他們的事業而反對。和兒子們分開住的話就很有可能不和兒子們商量，不被反對，等等，容易成功。以後服務時也可以上門服務，顯得更有誠意。
我們機子的方式是以會議行銷過的方式開展的，我們有專門的人進行上課，介紹公司的相關產業，發展潛力，管大的市場需求，政府的大力支持，以及說明客戶怎樣與公司合作，合作期限，合作回報，以及原始股等等。客戶聽課時，你要隨時注意客戶的聽課情況，以及做筆記情況，以便了解他們是否感興趣。等等。
當客戶聽完了之後，就該與客戶談單了，也就是促成客戶與公司合作。“阿姨，你覺得我們**總監的課件的怎樣?”“很好。”“那你覺得我們的項目怎樣啊?”“很好的。”“您覺得我們公司的產業以及各方面都有很大的發展潛力，而且你也相信我們公司，那你初次就少和我們合作一點，您看是合作三萬還是五萬?”果斷的以及有錢的就會馬上答應合作多少萬。這種就很好做，但還有一種就是猶豫型的，下面是一些話術。對於猶豫型的：可以以公司的發展潛力以及對它們自身的好處 “您看我們的回報比銀行利息高几倍，而且很有保障，這是你的最好選擇”。也可以用激將法，“你看人家多和我們合作了10萬”。也可找老客戶幫忙說服等等。對於猶豫型的客戶：如果他們說要考慮考慮，你就問他們有什麼地方不明白，並加以說明，反覆問反覆說明，知道他們無話可說為止。也可以站在他們的利益點上出發。也可趙老客服幫忙說服。還可以找其他業務員或財務幫忙做配合，故意把話說給他們聽，刺激他們與公司合作，也可以說：“對於一個有出息的男人是不會有事就和老婆商量的，”等等。其中，就是要運用不同的方法對待不同的客戶，靈活運用，方顯神效。只有一個目標就是促成客戶與公司合作。