12．強制轉股條款：到期無條件強制性轉股
a．本次可轉債到期日前尚未轉換股票的可轉債，將於到期日強制地轉換為本公司股票。可轉債持有人無權要求本公司以現金清償可轉債本金，但轉股時不足一股的剩餘可轉債，本公司將兌付剩餘的票面金額。
b．轉股價的調整
實施到期無條件強制性轉股時，轉股價將進行 調整，即以可轉債到期日前三十個交易日股票 收盤價的平均值及當時生效的轉股價兩者較低的作為轉股價格。若調整後的轉股價格低於當時生效轉股價格的_____％，則以當時生效的轉股價格的_____％作為實際轉股價格。
13．回售條款
a．回售條件
若本公司股票未能在距可轉債到期之日_____個月以前（即_____年_____月_____日之前）上市，可轉債持有人有權將持有的可轉債全部或部分回售予本公司。
b．回售價格
回售價為可轉債面值加上按年利率_____％（單利）計算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：
回售價格=100×（1＋4×5．60％）－100×（1．3％＋1．6％＋1．9％＋2．2％）=115．4元/張。
14．擔保人：__________________集團公司。
附註 執行可轉債條款的有關事項
1．付息時債權登記日：
每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市後登記在冊的可轉債為基準。若該日並非深圳證券交易所的交易日，則以下一個交易日收市後登記在冊的可轉債為基準。
2．申請轉股程式：
（1）轉股申請的手續及轉股申請的聲明事項
轉股申請通過深圳證券交易所交易系統以報盤方式進行。
可轉債持有人可將所持的可轉債全部或部分申請轉為本公司股票。申請轉換的股份數額須是債券交易單位手（即1000元面值）的整數倍，轉換成的股份其最小單位為一股，出現不足轉換成一股的零債部分，將按照附註第5條處理。轉股申請一經確認不能撤單。
（2）轉股的申請時間
自願申請轉股時間為可轉債條款第10條規定的轉換期內深圳證券交易所的交易時間。
（3）可轉債的凍結及註銷
深圳證券交易所對轉股申請確認有效後，將記減（凍結並註銷）投資者的債券數額，同時記加投資者相應的股份數額。
（4）股份登記事項及因轉股而配發的股份所享有的權益
可轉債經申請轉股或強制性轉股後所增加的股票自動登記入投資者的股票帳戶。因可轉債轉換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權益，並可於轉股後下一個交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。
3．轉股價格調整的手續
因分紅派息、增資擴股而調整轉股價時，本公司將公告確定股權登記日，並於公告中指定從某一交易日開始至股權登記日止暫停可轉債轉股。從股權登記日的下一個交易日開始恢復轉股並執行調整後的轉股價。
4．回售手續
在本次可轉債契約中第13條第a款回售條件滿足後5個交易日內，本公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露報刊上刊登公告提醒可轉債持有人。如可轉債持有人決定行使回售權，應當在公告後10個交易日內以書面形式通過託管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知後10個交易日內，按第13條第b款規定的價格買回可轉債。深圳證券交易所將根據本公司的支付指令，記減並註銷可轉債持有人的可轉債數額，同時記加可轉債持有人相應的交易保證金數額。