◎回紇
回紇，其先匈奴之裔也，在後魏時，號鐵勒部落。其眾微小，其俗驍強，依託高車，臣屬突厥，近謂之特勒。無君長，居無恆所，隨水草流移，人性凶忍，善騎射，貪婪尤甚，以寇抄為生。自突厥有國，東西征討，皆資其用，以制北荒。隋開皇末，晉王廣北征突厥，大破步迦可汗，特勒於是分散。大業元年，突厥處羅可汗擊特勒諸部，厚斂其物，又猜忌薛延陀，恐為變，遂集其渠帥數百人盡誅之，特勒由是叛。特勒始有僕骨、同羅、回紇、拔野古、覆羅，並號俟斤，後稱回紇焉。在薛延陀北境，居娑陵水側，去長安六千九百里。隨逐水草，勝兵五萬，人口十萬人。
初，有特健俟斤死，有子曰菩薩，部落以為賢而立之。貞觀初，菩薩與薛延陀侵突厥北邊，突厥頡利可汗遣子欲谷設率十萬騎討之，菩薩領騎五千與戰，破之於馬鬛山。因逐北至於天山，又進擊，大破之，俘其部眾，回紇由是大振。因率其眾附於薛延陀，號菩薩為"活頡利發"，仍遣使朝貢。
菩薩勁勇，有膽氣，善籌策，每對敵臨陣，必身先士卒，以少制眾，常以戰陣射獵為務。其母烏羅渾，主知爭訟之事，平反嚴明，部內齊肅。回紇之盛，由菩薩之興焉。
貞觀中擒降突厥頡利等可汗之後，北虜唯菩薩、薛延陀為盛。太宗冊北突厥莫賀咄為可汗，遣統回紇、仆骨、同羅、思結、阿跌等部，回紇酋帥吐迷度與諸部大破薛延陀多彌可汗，遂並其部曲，奄有其地。
貞觀二十年，南過賀蘭山，臨黃河，遣使入貢，以破薛延陀功，賜宴內殿。太宗幸靈武，受其降款，因請回鶻已南置郵遞，通管北方。太宗為置六府七州，府置都督，州置刺史，府州皆置長史、司馬已下官主之。以回紇部為瀚海府，拜其俟利發吐迷度為懷化大將軍兼瀚海都督。時吐迷度已自稱可汗，署官號皆如突厥故事。以多覽為燕然府，仆骨為金徽府，拔野古為幽陵府，同羅為龜林府，思結為盧山府，渾都為皋蘭州，斛薩為高闕州，阿跌為雞田州，契苾為榆溪州，跌結為雞鹿州，阿布思為蹛林州，白霫為寘顏州；又以回紇西北結骨為堅昆府，其北骨利乾為玄闕州，東北俱羅勃為燭龍州。於故單于台置燕然都護府統之，以導賓貢。
貞觀二十二年，吐迷度為其侄烏紇所殺。初，烏紇蒸其叔母，遂與俱陸莫賀達乾俱羅勃潛謀殺吐迷度以歸車鼻。烏紇、俱羅勃，並車鼻之婿也，烏紇遂夜領騎十餘劫吐迷度，殺之。燕然副都護元禮臣遣人紿烏紇云："將奏而為都督，替吐迷度也。"烏紇輕騎至禮臣所，跪拜致謝，禮臣擒而斬之以聞。
太宗恐回紇部落攜離，十月，遣兵部尚書崔敦禮往安撫之，仍以敦禮為金山道副將軍。贈吐迷度左衛大將軍，賻物及衣服設祭甚厚。以吐迷度子前左屯衛大將軍、翊衛左郎將婆閏為左驍衛大將軍、大俟利發、使持節回紇部落諸軍事、瀚海都督。後俱羅勃來朝，太宗留之不遣。詔西突厥可汗阿史那賀魯統五啜、五俟斤二十餘部，居多羅斯水南，去西州馬行十五日程。回紇不肯西屬突厥。
永徽二年，賀魯破北庭，詔將軍梁建方、契苾何力領兵二萬，取回紇五萬騎，大破賀魯，收復北庭。顯慶元年，賀魯又犯邊。詔程知節、蘇定方、任雅相、蕭嗣業領兵並回紇大破賀魯於陰山，再破於金牙山，盡收所據之地，西遂至耶羅川。賀魯西奔石國，婆閏隨蘇定方逐賀魯至石國西北蘇咄城，城主伊齟鋦芍春羋乘吐逖簟Ｒ雲淶刂脻鞽亍⒗チ旮，以阿史那彌射、阿史那步真為二府都督，統十姓右廂五弩失畢、左廂五咄陸。以賀魯種落分置州縣，西盡波斯。加婆閏右衛大將軍兼瀚海都督。
永徽六年，回鶻遣兵隨蕭嗣業討高麗。龍朔中，婆閏死，侄比粟毒主領回鶻，與同羅、仆固犯邊，高宗命鄭仁泰討平仆固等，比粟毒敗走，因以鐵勒本部為天山縣。永隆中獨解支，嗣聖中伏帝匐。開元中承宗、伏帝難，並繼為酋長，皆受都督號以統蕃州，左殺右殺分管諸部。
開元中，回鶻漸盛，殺涼州都督王君掞，斷安西諸國入長安路，玄宗命郭知運等討逐，退保烏德健山，南去西城一千七百里，西城即漢之高闕塞也。西城北去磧石口三百里。