◎南蠻 西南蠻
○林邑 婆利 盤盤 真臘 陀洹 訶陵 墮和羅 墮婆登 東謝蠻 西趙蠻 牂牁蠻 南平獠 東女國 南詔蠻 驃國
林邑國，漢日南象林之地，在交州南千餘里。其國延袤數千里，北與皛州接。地氣冬溫，不識冰雪，常多霧雨。其王所居城，立木為柵。王著日氈古貝，斜絡膊，繞腰，上加真珠金鎖，以為瓔珞，捲髮而戴花。夫人服朝霞古貝以為短裙，首戴金花，身飾以金鎖真珠瓔珞。王之侍衛，有兵五千人，能用弩及〈矛贊〉，以藤為甲，以竹為弓，乘象而戰。王出則列象千頭，馬四百匹，分為前後。其人拳發色黑，俗皆徒跣，得麝香以塗身，一日之中，再塗再洗。拜謁皆合掌頓顙。嫁娶之法，得取同姓。俗有文字，尤信佛法，人多出家。父母死，子則剔發而哭，以棺盛屍，積柴燔柩，收其灰，藏於金瓶，送之水中。俗以十二月為歲首，稻歲再熟。自此以南，草木冬榮，四時皆食生菜，以檳榔汁為酒。有結遼鳥，能解人語。
武德六年，其王范梵志遣使來朝。八年，又遣使獻方物。高祖為設《九部樂》以宴之，及賜其王錦彩。貞觀初，遣使貢馴犀。四年，其王范頭黎遣使獻火珠，大如雞卵，圓白皎潔，光照數尺，狀如水精，正午向日。以艾蒸之，即火燃。五年，又獻五色鸚鵡。太宗異之，詔太子右庶子李百藥為之賦。又獻白鸚鵡，精識辯慧，善於應答。太宗憫之，並付其使，令放還於林藪。自此朝貢不絕。頭黎死，子范鎮龍代立。太宗崩，詔於陵所刊石圖頭黎之形，列於玄闕之前。十九年，鎮龍為其臣摩訶漫多伽獨所殺，其宗族並誅夷，范氏遂絕。國人乃立頭黎之女婿婆羅門為王。後大臣及國人感思舊主。乃廢婆羅門而立頭黎之嫡女為王。
自林邑以南，皆捲髮黑身，通號為"崑崙"。
婆利國，在林邑東南海中洲上。其地延袤數千里，自交州南渡海，經林邑、扶南、赤土、丹丹數國乃至焉。其人皆黑色，穿耳附榼。王姓剎利耶伽，名護路那婆，世有其位。王戴花形如皮弁，裝以真珠瓔珞，身坐金床。侍女有金花寶縷之飾，或持白拂孔雀扇。行則駕象，鳴金擊鼓吹蠡為樂。男子皆拳發，被古貝，布橫幅以繞腰。風氣暑熱，恆如中國之盛夏。谷一歲再熟。有古貝草，緝其花以作布，粗者名古貝，細者名白赩。貞觀四年，其王遣使隨林邑使獻方物。
盤盤國，在林邑西南海曲中，北與林邑隔小海，自交州船行四十日乃至，其國與狼牙修國為鄰，人皆學婆羅門書，甚敬佛法。貞觀九年，遣使來朝，貢方物。
貞臘國，在林邑西北，本扶南之屬國，"崑崙"之類。在京師南二萬七百里，北至愛州六十日行。其王姓剎利氏。有大城三十餘所，王都伊奢那城，風俗被服與林邑同。地饒瘴癘毒。海中大魚有時半出，望之如山。每五六月中，毒氣流行，即以牛豕祠之，不者則五穀不登。其俗東向開戶，以東為上。有戰象五千頭，尤好者飼以飯肉。與鄰國戰，則象隊在前，於背上以木作樓，上有四人，皆持弓箭。國尚佛道及天神，天神為大，佛道次之。
武德六年，遣使貢方物。貞觀二年，又與林邑國俱來朝獻。太宗嘉其陸海疲勞，錫賚甚厚。南方人謂真臘國為吉蔑國。自神龍以後，真臘分為二：半以南近海多陂澤處，謂之水真臘；半以北多山阜，謂之陸真臘，亦謂之文單國。高宗、則天、玄宗朝，並遣使朝貢。
水真臘國，其境東西南北約員八百里，東至奔陀浪州，西至墮羅缽底國，南至小海，北即陸真臘。其王所居城號婆羅提拔。國之東界有小城，皆謂之國。其國多象，元和八年，遣李摩那等來朝。
陀洹國，在林邑西南大海中，東南與墮和羅接，去交趾三月余日行。賓服於墮和羅。其王姓察失利，字婆末婆那。土無蠶桑，以白氈朝霞布為衣。俗皆樓居，謂之"乾欄"。貞觀十八年，遣使來朝。二十一年，又遣使獻白鸚鵡及婆律膏，仍請馬及銅鐘，詔並給之。
訶陵國，在南方海中洲上居，東與婆利、西與墮婆登、北與真臘接，南臨大海。豎木為城，作大屋重閣，以棕櫚皮覆之。王坐其中，悉用象牙為床。食不用匙箸，以手而撮。亦有文字，頗識星曆。俗以椰樹花為酒，其樹生花，長三尺余，大如人膊，割之取汁以成酒，味甘，飲之亦醉。