《明史》卷四十六 志第二十二

寶山州(西南有阿那山。南有金沙江。)西距府二百四十里。

蘭州(元屬麗江路。)洪武十五年三月屬麗江府，尋屬鶴慶府，後仍來屬。(北有福源山。西北有瀾滄江，源出吐蕃嵯和歌甸，流入境，南入雲龍州界。)東北距府三百六十里。

巨津州(南有華馬山。北有金沙江，流入州界，有鐵橋跨其上。西北有臨西縣，元屬州，洪武十五年三月因之，弘治後廢。又東北有雪山關。)東南距府三百里。

永寧府(元永寧州，屬麗江路。)洪武十五年三月屬北勝府。十七年屬鶴慶府。二十九年改屬瀾滄衛。永樂四年四月升為府。(金沙江在西。又東有瀘沽湖，周三百里，中有三島。又東南有魯窟海子，在乾木山下，下流入四川鹽井衛之打沖河。又北有勒汲河，自吐蕃流入，亦東流入打沖河。又南有羅易江，自蒗蕖州流入，注於瀘沽湖。)領長官司四。東南距布政司千四百五十里。

剌次和長官司(府東北)、革甸長官司(府西北)、香羅甸長官司(府西)、瓦魯之長官司(府北。四司，俱永樂四年四月置。)

北勝州(元北勝府，屬麗江路。)洪武十五年三月屬布政司，尋降為州，屬鶴慶府。二十九年改屬瀾滄衛。正統七年九月直隸布政司。弘治九年徙治瀾滄衛城。(瀾滄衛舊在州南，本瀾滄衛軍民指揮使司，洪武二十八年九月置，屬都司。弘治九年徙州來同治。尋罷軍民司，止為衛。西南有瀾滄山。南有九龍山。西有金沙江，環繞州治，亦曰麗江。又南有陳海，又有呈湖，東南有浪峨海，下流俱入金沙江。東有羅易江，下流入永寧府界。北有蒗蕖州，元屬麗江路，洪武十五年三月屬北勝府，尋屬鶴慶軍民府，二十九年改屬瀾滄衛，天啟中廢。東有寧番土巡檢司。)南距布政司千二十五里。

永昌軍民府(元永昌府，屬大理路。)洪武十五年三月屬布政司。十八年二月兼置金齒衛，屬都司。二十三年十二月省府，升衛為金齒軍民指揮使司。嘉靖元年十月罷軍民司，止為衛，復置永昌軍民府。領州一，縣二，安撫司四，長官司三。東距布政司千二百里。

保山(倚。本金齒千戶所，洪武中置。永樂元年九月又置永昌府守御千戶所，俱屬金齒軍民司。嘉靖三年三月改二所為保山縣，東有哀牢山，本名安樂，夷語哀牢。西有九隆山。又東北有羅岷山，瀾滄江經其麓。又南有潞江，舊名怒江，一名喳里江，自潞江司流入。又北有清水河，經縣東南峽口山下，伏流東出，入瀾滄江。又有潞江州，宣德八年六月置，直隸布政司，正統二年五月廢。又東北有沙木和、西北有清水關二巡檢司。又北有甸頭、南有水眼二土巡檢司。)

永平(府東北。元屬永昌府。洪武二十三年屬金齒軍民司。嘉靖元年仍屬府。西南有博南山，一名金浪巔山，俗訛為丁當丁山，上有關。又有花橋山，產鐵礦。又東北有橫嶺山，驛道所經。東有銀龍江，下流入瀾滄江。又東北有勝備江，下流入蒙化府樣備江。又西南有花橋河，源出博南山，流入銀龍江，上有花橋關，亦曰玉龍關。又東北有上甸定夷關巡檢司。東有打牛坪土巡檢司。)

騰越州(元騰衝府，屬大理路。)洪武十五年三月屬布政司，尋廢。永樂元年九月置騰衝守御千戶所，屬金齒軍民司。宣德六年八月直隸都司。正統十年三月升所為騰衝軍民指揮使司。嘉靖三年十月置騰越州，屬府。十年十二月罷司為騰衝衛。(東有球牟山。東南有羅生山。南有羅佐沖山，上有鎮夷關，有巡檢司。又東北有高黎共山，一名崑崙岡。西北有明光山，有銀礦銅礦。西有大盈江，亦曰大車江，自徼外流入，下流至比蘇蠻界，注於金沙江。又東北有龍川江，源出徼外蛾昌蠻地之七藏甸，下流合於大盈江，有藤橋在其上。有龍川江關巡檢司。又西南有疊水河，即大盈江之支流。又有騰衝土州，宣德五年六月置，屬金齒軍民司，後直隸布政司，正統三年五月仍屬金齒軍民司，尋廢。又西有古勇關。)東北距府二百七十五里。

潞江安撫司(元柔遠路。)洪武十五年三月為府，後廢，屬麓川平緬司。永樂元年正月析置潞江長官司，直隸都司。十六年六月升安撫司。宣德元年六月改隸布政司。正統三年六月屬金齒軍民司。嘉靖元年十月屬府。(北有潞江，一名怒江，源出吐蕃雍望甸，南流經此，折而東南入府界。東岸有潞江關，北岸有細甸。又西有鎮姚守御千戶所，萬曆十三年置，治老姚關鳳山之阿。又西有全勝關。)東北距府三百五十里。