光明磊落。是晚，鄭渡入見成功，出其父芝龍書，並略說“兄若不降，父命難保。”成功閱父書畢，慨然道：“忠孝不能兩全，為稟老父，乞諒愚忠。”鄭渡再三相勸，成功只是不從，鄭渡痛哭而出。次日，清使挈鄭渡北去，成功忙寫了復書，遣鄭讜追上鄭渡，將書交訖，鄭讜自回。鄭渡隨清使歸報芝龍，呈上復書。芝龍拆書瞧閱，上寫道：
兒以孤身僻居海隅，嘗欲效秀夫之節，修包胥之忠，藉報故國，聊達素志。不意清廷海澄公之命，突然而至，兒不得已按兵以示信，繼而四府之命又至，兒又不得已按兵以示信；談席未終，敕使乃嘵嘵以薙髮為請。嗟嗟！今中國土地數萬里，亦已淪陷，人民數萬萬，亦已效順，官吏亦已受命，衣冠禮樂，制度文物，亦已更易，所僅留為殘明故跡者，兒頭上數根發耳。今而去之，一旦形絕身死，其何以見先帝於地下哉？且自古英雄豪傑，未有可以威力脅者，今乃嘖嘖以薙髮為詞，天下豈有未稱臣而輕自去發者乎？天下豈有彼不以實許，而我乃以實應者乎？天下豈有不相示以信而遽請薙髮者乎？天下豈有事體未明，而遂欲糊塗了事者乎？父試思之！兒一薙髮，將使諸將盡薙髮耶？又將使數十萬兵士皆薙髮耶？中國衣冠相傳數千年，此方人性質，又皆不樂與滿夷居。一旦盡變其形，勢且激變，爾時橫流所激，不可抑遏，兒又竊竊為滿夷危也。昔吾父見貝勒時，甘言厚幣，父今日豈盡忘之？父之尚有今日，天之賜也，非滿夷之所賜也。兒志已決，不可挽矣。倘有不諱，兒只縞素復仇，以結忠孝之局。
兒成功百拜。
芝龍閱畢，蹙著眉道：“我的老命，看來要斷送在他手中了。”隨將原書呈奏順治帝。順治帝本封芝龍為同安侯，至是將他削職圈禁。一面命沿海督撫，固守汎界；一面飭鄭親王世子濟度為定遠大將軍，率師防閩。濟度出京，聞成功已連擾閩、浙海濱，進據舟山，遂兼程南下。到閩後，與成功連戰數次，一些兒沒有便宜，反失了戰艦幾艘，喪了戰將幾員。成功連獲勝仗，遂大治兵馬，銳意規復。從征甲士，選定十五萬，五萬習水戰，五萬習騎射，五萬習步擊，另外挑選萬人，來往策應。適自滇中來使，封成功為延平郡王，招討大將軍、金門張煌言亦率兵來會，成功大喜，遂豎起奉旨招討的大旗，命中軍提督甘輝為先鋒，總兵馬信萬禮為第二隊，親統大軍為後援，請張煌言前導。揚旂鼓棹，陸續前進，行到羊山，忽遇著數陣颶風，撞沉巨艦數十艘，漂沒士卒數千名，不祥之兆。於是只好停泊舟山，修理舟楫。
忽接到數處警報，海澄守將黃梧及舊部將施琅，俱背鄭降清，清兵三路攻滇，成功不覺大憤，忙將舟楫修竣，揚帆再出。張煌言統領前部，由崇明入江，至金、焦二山，但見江中橫截鐵索，舟不能前。煌言令人泅水，暗把鐵索斫斷，遂乘著風潮，聯檣而進。到了瓜洲，與清提督管效忠相遇。兩下酣斗，鄭軍奮勇齊上，效忠寡不敵眾，鳧水而逃，被鄭軍水師統領羅蘊章，入水追擒，推出斬首，當下掃清瓜洲敵艦，直逼鎮江，炮聲隆隆，震驚天地，城外北固山上，駐有清兵，下山來救，由鄭軍一陣亂斫，殺得馬仰人翻，濠平屍積。敗兵逃入城中，門未及閉，鄭軍一擁而入，城遂陷。鎮江屬邑，望風迎降。成功命直搗南京，帳下一人大叫道：“不可，不可！”正是：
鬥力不如鬥智，用兵先在用謀。
未知此人是誰，待下回再行交代。
有孫可望之跋扈，適形李定國之忠，有鄭芝龍之卑鄙，益見鄭成功之義，一則扈蹕滇中，一則興師海外，雖其後齎志以終，卒鮮成效，然忠義固有足多者。成功心跡光明，尤加定國一等，故敘述亦格外生色。張煌言、張名振二人夾寫在內，即為明捐軀諸遺老，亦並敘姓名，作者風世之心，可概見矣。文字之不苟作如此。