諸葛恪字元遜，瑾長子也。少知名。【江表傳曰：恪少有才名，發藻岐嶷，辯論應機，莫與為對。權見而奇之，謂瑾曰："藍田生玉，真不虛也。"吳錄曰：恪長七尺六寸，少鬚眉，折頞廣額，大口高聲。】弱冠拜騎都尉，與顧譚、張休等侍太子登講論道藝，並為賓友。從中庶子轉為左輔都尉。
恪父瑾面長似驢，孫權大會群臣，使人牽一驢入，長檢其面，題曰諸葛子瑜。恪跪曰："乞請筆益兩字。"因聽與筆。恪續其下曰"之驢。"舉坐歡笑，乃以驢賜恪。他日復見，權問恪曰："卿父與叔父孰賢？"對曰："臣父為優。"權問其故，對曰："臣父知所事，叔父不知，以是為優。"權又大噱。命恪行酒，至張昭前，昭先有酒色，不肯飲，曰："此非養老之禮也。"權曰："卿其能令張公辭屈，乃當飲之耳。"恪難昭曰："昔師尚父九十，秉旄仗鉞，猶未告老也。今軍旅之事，將軍在後，酒食之事，將軍在先，何謂不養老也？"昭卒無辭，遂為盡爵。後蜀使至，群臣並會，權謂使曰："此諸葛恪雅好騎乘，還告丞相，為致好馬。"恪因下謝，權曰："馬未至而謝何也？"恪對曰："夫蜀者陛下之外廄，今有恩詔，馬必至也，安敢不謝？"恪之才捷，皆此類也。【恪別傳曰：權嘗饗蜀使費禕，先逆敕群臣："使至，伏食勿起。"禕至，權為輟食，而群下不起。禕啁之曰："鳳皇來翔，騏驎吐哺，驢騾無知，伏食如故。"恪答曰："爰植梧桐，以待鳳皇，有何燕雀，自稱來翔？何不彈射，使還故鄉！"禕停食餅，索筆作麥賦，恪亦請筆作磨賦，鹹稱善焉。權嘗問恪："頃何以自娛，而更肥澤？"恪對曰："臣聞富潤屋，德潤身，臣非敢自娛，脩己而已。"又問："卿何如滕胤？"恪答曰："登階躡履，臣不如胤；回籌轉策，胤不如臣。"恪嘗獻權馬，先釒芻其耳。范慎時在坐，嘲恪曰："馬雖大畜，稟氣於天，今殘其耳，豈不傷仁？"恪答曰："母之於女，恩愛至矣，穿耳附珠，何傷於仁？"太子嘗嘲恪："諸葛元遜可食馬矢。"恪曰："願太子食雞卵。"權曰："人令卿食馬矢，卿使人食雞卵何也？"恪曰："所出同耳。"權大笑。江表傳曰：曾有白頭鳥集殿前，權曰："此何鳥也？"恪曰："白頭翁也。"張昭自以坐中最老，疑恪以鳥戲之，因曰："恪欺陛下，未嘗聞鳥名白頭翁者，試使恪復求白頭母。"恪曰："鳥名鸚母，未必有對，試使輔吳復求鸚父。"昭不能答，坐中皆歡笑。】權甚異之，欲試以事，令守節度。節度掌軍糧谷，文書繁猥，非其好也。【江表傳曰：權為吳王，初置節度官，使典掌軍糧，非漢制也。初用侍中偏將軍徐詳，詳死，將用恪。諸葛亮聞恪代詳，書與陸遜曰："家兄年老，而恪性疏，今使典主糧谷，糧谷軍之要最，仆雖在遠，竊用不安。足下特為啟至尊轉之。"遜以白權，即轉恪領兵。】
恪以丹楊山險，民多果勁，雖前發兵，徒得外縣平民而已，其餘深遠，莫能禽盡，屢自求乞為官出之，三年可得甲士四萬。眾議鹹以丹楊地勢險阻，與吳郡、會稽、新都、鄱陽四郡鄰接，周鏇數千里，山谷萬重，其幽邃民人，未嘗入城邑，對長吏，皆仗兵野逸，白首於林莽。逋亡宿惡，鹹共逃竄。山出銅鐵，自鑄甲兵。俗好武習戰，高尚氣力，其升山赴險，抵突叢棘，若魚之走淵，猿狖之騰木也。時觀間隙，出為寇盜，每致兵征伐，尋其窟藏。其戰則蜂至，敗則鳥竄，自前世以來，不能羈也。皆以為難。恪父瑾聞之，亦以事終不逮，嘆曰；"恪不大興吾家，將大赤吾族也。"恪盛陳其必捷。權拜恪撫越將軍，領丹楊太守，授棨戟武騎三百。拜畢，命恪備威儀，作鼓吹，導引歸家，時年三十二。
恪到府，乃移書四郡屬城長吏，令各保其疆界，明立部伍，其從化平民，悉令屯居。乃分內諸將，羅兵幽阻，但繕藩籬，不與交鋒，候其谷稼將熟，輒縱兵芟刈，使無遺種。舊谷既盡，新田不收，平民屯居，略無所入，於是山民飢窮，漸出降首。恪乃復敕下曰："山民去惡從化，皆當撫慰，徙出外縣，不得嫌疑，有所執拘。"臼陽長鬍伉得降民周遺，遺舊惡民，困迫暫出，內圖叛逆，伉縛送諸府。恪以伉違教，遂斬以徇，以狀表上。民聞伉坐執人被戮，知官惟欲出之而已，於是老幼相攜而出，歲期，人數皆如本規。恪自領萬人，餘分給諸將。
權嘉其功，遣尚書僕射薛綜勞軍。綜先移恪等曰："山越恃阻，不賓歷世，緩則首鼠，急則狼顧。皇帝赫然，命將西征，神策內授，武師外震。兵不染鍔，甲不沾汗。元惡既梟，種黨歸義，蕩滌山藪，獻戎十萬。野無遺寇，邑罔殘奸。既埽凶慝，又充軍用。藜伙莠，化為善草。魑魅魍魎，更成虎士。雖實國家威靈之所加，亦信元帥臨履之所致也。雖詩美執訊，易嘉折首，周之方、召，漢之衛、霍，豈足以談？功軼古人，勛超前世。主上歡然，遙用嘆息。感四牡之遺典，思飲至之舊章。故遣中台近官，迎致犒賜，以旌茂功，以慰劬勞。"拜恪威北將軍，封都鄉侯。恪乞率眾佃廬江、皖口，因輕兵襲舒，掩得其民而還。復遠遣斥候，觀相徑要，欲圖壽春，權以為不可。