話說孫行者一筋斗跳將起去，唬得那觀音院大小和尚並頭陀、幸童、道人等一個個朝天禮拜道：“爺爺呀！原來是騰雲駕霧的神聖下界，怪道火不能傷！恨我那個不識人的老剝皮，使心用心，今日反害了自己！”三藏道：“列位請起，不須恨了。這去尋著袈裟，萬事皆休。但恐找尋不著，我那徒弟性子有些不好，汝等性命不知如何，恐一人不能脫也。”眾僧聞得此言，一個個提心弔膽，告天許願，只要尋得袈裟，各全性命不題。
卻說孫大聖到空中，把腰兒扭了一扭，早來到黑風山上。住了雲頭，仔細看，果然是座好山。況正值春光時節，但見——
萬壑爭流，千崖競秀。鳥啼人不見，花落樹猶香。雨過天連青壁潤，風來松卷翠屏張。山草發，野花開，懸崖峭嶂；薜蘿生，佳木麗，峻岭平崗。不遇幽人，那尋樵子？澗邊雙鶴飲，石上野猿狂。矗矗堆螺排黛色，巍巍擁翠弄嵐光。
那行者正觀山景，忽聽得芳草坡前有人言語。他卻輕步潛蹤，閃在那石崖之下，偷睛觀看。原來是三個妖魔，席地而坐。上首的是一條黑漢，左首下是一個道人，右首下是一個白衣秀士，都在那裡高談闊論。講的是立鼎安爐，摶砂鍊汞，白雪黃芽，旁門外道。正說中間，那黑漢笑道：“後日是我母難之日，二公可光顧光顧？”白衣秀士道：年年與大王上壽，今年豈有不來之理？”黑漢道：“我夜來得了一件寶貝，名喚錦襴佛衣，誠然是件玩好之物。我明日就以他為壽，大開筵宴，邀請各山道官，慶賀佛衣，就稱為佛衣會如何？”道人笑道：“妙，妙，妙！我明日先來拜壽，後日再來赴宴。”行者聞得佛衣之言，定以為是他寶貝，他就忍不住怒氣，跳出石崖，雙手舉起金箍棒，高叫道：“我把你這伙賊怪！你偷了我的袈裟，要做什麼佛衣會！趁早兒將來還我！”喝一聲：“休走！”輪起棒照頭一下，慌得那黑漢化風而逃，道人駕雲而走，只把個白衣秀士，一棒打死，拖將過來看處，卻是一條白花蛇怪。索性提起來，扌卒做五七斷，逕入深山，找尋那個黑漢。轉過尖峰，抹過峻岭，又見那壁陡崖前，聳出一座洞府，但見那——
煙霞渺渺，松柏森森。煙霞渺渺采盈門，松柏森森青繞戶。橋踏枯槎木，峰巔繞薜蘿。鳥銜紅蕊來雲壑，鹿踐芳叢上石台。那門前時催花發，風送花香。臨堤綠柳轉黃鸝，傍岸夭桃翻粉蝶。雖然曠野不堪夸，卻賽蓬萊山下景。
行者到於門首，又見那兩扇石門，關得甚緊，門上有一橫石板，明書六個大字，乃“黑風山黑風洞”，即便輪棒，叫聲：“開門！”那裡面有把門的小妖，開了門出來，問道：“你是何人，敢來擊吾仙洞？”行者罵道：“你個作死的孽畜！什麼個去處，敢稱仙洞！仙字是你稱的？快進去報與你那黑漢，教他快送老爺的袈裟出來，饒你一窩性命！”小妖急急跑到裡面，報導：“大王，佛衣會做不成了！門外有一個毛臉雷公嘴的和尚，來討袈裟哩！”那黑漢被行者在芳草坡前趕將來，卻才關了門，坐還未穩，又聽得那話，心中暗想道：“這廝不知是那裡來的，這般無禮，他敢嚷上我的門來！”教：“取披掛！”隨結束了，綽一桿黑纓槍，走出門來。這行者閃在門外，執著鐵棒，睜睛觀看，只見那怪果生得兇險——
碗子鐵盔火漆光，烏金鎧甲亮輝煌。皂羅袍罩風兜袖，黑綠絲絛麃穗長。
手執黑纓槍一桿，足踏烏皮靴一雙。眼幌金睛如掣電，正是山中黑風王。
行者暗笑道：“這廝真箇如燒窯的一般，築煤的無二！想必是在此處刷炭為生，怎么這等一身烏黑？”那怪厲聲高叫道：“你是個什麼和尚，敢在我這裡大膽？”行者執鐵棒，撞至面前，大咤一聲道：“不要閒講！快還你老外公的袈裟來！”那怪道：“你是那寺里和尚？你的袈裟在那裡失落了，敢來我這裡索取？”行者道：“我的袈裟，在直北觀音院後方丈里放著。只因那院裡失了火，你這廝，趁哄擄掠，盜了來，要做佛衣會慶壽，怎敢抵賴？快快還我，饒你性命！若牙迸半個不字，我推倒了黑風山，翽平了黑風洞，把你這一洞妖邪，都碾為齏粉！”
那怪聞言，呵呵冷笑道：“你這個潑物！原來昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋上，行兇招風，是我把一件袈裟拿來了，你待怎么！你是那裡來的？姓甚名誰？有多大手段，敢那等海口浪言！”行者道：“是你也認不得你老外公哩！你老外公乃大唐上國駕前御弟三藏法師之徒弟，姓孫，名悟空行者。若問老孫的手段，說出來教你魂飛魄散，死在眼前！”那怪道：“我不曾會你，有什麼手段，說來我聽。”行者笑道：“我兒子，你站穩著，仔細聽了！我——