第八十七回宋公明大戰幽州呼延灼力擒番將宋江聽吳用計，於幽州城外擺成九宮八卦陣，兀顏小將要破八卦陣，被呼延灼活捉。李金吾欲救之，被秦明打死。兀顏統軍率瓊、寇二將出戰，瓊將軍被花榮射中，被史進打死。寇將軍被孫立打死。
第八十八回顏統軍陣列混天象宋公明夢授玄女法兀顏統軍擺太乙混天象陣，宋江兵敗。二次交鋒，李逵被捉。吳用施計，用兀顏小將軍對換李逵。吳用要守等番軍殺來再戰，宋江聽呼延灼之言，領兵殺去大敗而回。御前八十萬禁軍槍棒教頭王文斌給宋江軍兵送“御賜衣襖”,願破遼兵混天陣勢，不想被遼將砍死馬下。九天玄女授以相生相剋之理，教以破遼軍的陣法。
第八十九回宋公明破陣成功宿太尉頒恩降詔宋江破混天象陣，打死兀顏統軍。兵至燕京，遼主投降。遼國丞相褚堅賄賂四大奸臣，啟奏天子，讓宋江罷兵，存遼國以做屏障。宋江回京。所取檀州、薊州、霸州、幽州依舊歸還。
第九十回五台山宋江參禪雙林鎮燕青遇故宋江等於文德殿前朝見天子，天子欲封，蔡京、童貫故意拖延。戴宗、石秀出陳橋驛閒玩在酒店吃酒時，聽一公人說河北田虎作亂。
第九十一回宋公明兵渡黃河盧俊義賺城黑夜宋江奏過天子，要求征剿田慮。天子宣入之朝，封宋江為平北正先鋒。宋江率兵來衛州屯紮。盧俊義奪得陵川，殺死董澄、沈驥，活捉耿恭，又使耿恭扮做陵川逃軍，至高平城內，與盧俊義裡應外合，破了高平。宋江從吳用之計，攻打蓋州。
第九十二回振軍威小李廣神箭打蓋郡智多星密籌宋江統領五路軍馬，攻打蓋州不下，向降將耿恭了解城中情況，殺退了晉寧來的援兵。派石秀、時遷偷偷入城，扮做北軍，放火燒了草料場和神祠。解珍、解寶趁機入城，裡應外合奪了蓋州，守將鈕文忠帶兵逃走。
第九十三回李逵夢鬧天池宋江兵分兩路宋江於宣和五年元旦在蓋州與眾兄弟飲酒賞雪。李逵於睡夢中到天池嶺山林打抱不平，老夫婦要把女兒許與他，他不要。走到文德殿，皇帝封他做值殿將軍，殺了蔡京、童貫、楊戩，高俅四個賊子。又遇老母，背往宋江城中。李逵與眾兄弟俱述夢中之事，眾兄弟齊稱快當。
第九十四回關勝義降三將李逵莽陷眾人宋江東路，盧俊義西路，宋江執杯對盧俊義說：“生擒田虎，報效朝廷，同享富貴。”宋江經過李逵夢中所見的天池嶺，來到壺關。兩次交鋒取勝。唐斌與宋江獻城投降，事成，壺關破。宋江兵攻昭德。田虎手下喬道清做起妖法，李逵、新降將唐斌插翅難飛。
第九十五回宋公明忠感后土喬道清術敗宋兵唐斌、李逵被活捉，耿恭逃回。宋江不聽吳用勸告，往救李逵，被喬道清打得大敗。前臨大江，後有追兵，欲要自刎，卻被土神所變的奇異之人所救。攀瑞兩使法術，斗不守喬道清，聖水將軍單廷王+圭，神火將軍魏定國均被喬道清打敗。
第九十六回幻魔君術窘五龍山入雲龍兵圍百穀嶺公孫勝鬥敗喬道清，宋江等為防其入城固守，追至五龍山，與之相鬥大敗喬道清，喬道清欲進昭德之城而不得，逃至百穀嶺神農廟中。
第九十七回陳[]諫官升安撫瓊英處女做先鋒城中將士放出被俘宋將，向宋江投降。盧俊義攻克晉寧城，義釋孫安。孫遼與喬道清同鄉，往百穀嶺神農廟，說了羅真人“遇德魔降”的法語，說了公孫勝要點化他歸正道的用心，喬道清願意投降，並拜公孫勝為師。