【桃園三結義】東漢末年，朝政腐敗，天下大亂。漢皇室後代劉備見太守劉焉張榜招募義兵，決定匡扶社稷。劉備看榜時遇見張飛，飲酒間又與關羽相會，三人共論天下大事，情投意合，選定張飛莊後桃園焚香祭拜天地，義結金蘭，立誓同心協力，救困扶危，上報國家，下安黎庶。劉備為兄，關羽第二，張飛為弟。
【曹操詐叔】曹操小時候遊蕩無度，其叔父見此曾憤怒地向其父曹嵩告狀。曹操受不了父親的責備，忽心生一計，看見叔父詐倒於地，作出中風情狀。叔父信以為真，告之曹嵩。但當曹嵩急視曹操時，竟發現曹操安然無恙，曹嵩竟相信曹操所言叔父不喜歡自己的謊話，日後但凡叔父言操之過，都不聽。
【曹操獻刀】董卓自任相國，專權朝野，捏造罪名殺死少帝。滿朝文武敢怒不敢言，曹操挺身而出，曹操借王允七星寶刀進府行刺。董卓不耐久坐，倒身轉向內臥於床上。曹操抽刀欲刺，董卓在穿衣鏡內看見了曹操的動作，轉身相問。曹操急中生智說：“我得到一口寶刀，欲獻給恩相公。”董卓接刀一看，果然是一口寶刀。董卓引曹操出閣看馬，曹操謝道：“願借馬一試。”然後快馬加鞭，逃之夭夭。
【捉放曹】曹操謀刺董卓未成，逃出京城，在中牟縣被縣令陳宮捉住。陳宮欽佩他的忠義，
棄了官職與他同逃。逃到成皋，多疑的曹操錯殺呂伯奢家人，又殺死好心的呂伯奢以絕後
禍。陳宮看出曹操心狠手辣，但又念及自己為國家跟他到此，殺之不義，便棄曹操而他往。
【溫酒斬華雄】董卓大將華雄連斬數將，各路諸侯大驚失色。關羽高聲請纓，發誓勝不了華雄願意受斬。曹操倒了杯熱酒給關羽。關羽說：“把酒放著，我去去就來”他提刀上馬，與華雄殺得如岳撼山崩。沒一會兒便砍下了華雄的腦袋，回到軍營時，那杯酒還溫著。
【三英戰呂布】董卓聽說華雄被殺便派呂布駐守虎牢關。袁紹派八路大軍前去攻打，卻被呂布連殺數將。情急之下，張飛衝殺上去，連戰五十回合。關羽見張飛不敵呂布前去助戰，廝殺三十回合，仍不敵。劉備見狀飛馬掣劍斜刺過來，三人輪流廝殺呂布，呂布難以招架，便朝劉備虛晃一戟，拍馬衝出包圍圈，逃回虎牢關。
【張飛怒鞭督郵】劉備平定黃巾有功被封為安喜縣縣尉。不久，督郵前來巡查。劉備因沒向督郵送錢而遭督郵陷害。訊息傳至張飛耳中，張飛氣得兩眼圓睜，咬碎鋼牙，衝進館驛揪住督郵的頭髮，扯到縣衙前，綁在馬樁上，用柳條使勁抽打，一連打斷十幾根柳條。幸好為劉備及時制止，而後三兄弟棄官投奔劉恢。
【三姓家奴】呂布本姓呂，五原人。丁原用他做主簿，後他在赤兔馬和金銀珠寶的利誘下，殺害丁原改投董卓，先後父事丁原、董卓，因而張飛蔑稱他為“三姓家奴”.這體現出呂布性情輕狡反覆，唯利是圖，注定了其能稱雄一時而不能成大業的命運。
【連環計】董卓為亂朝政。司徒王允先將美貌的義女貂蟬許給董卓的義子呂布，不久卻把她送給董卓。呂布大怒，在鳳儀亭與貂蟬相會，被董卓發現，貂蟬乘機離間董卓和呂布的關係。王允與呂布聯合，誘使董卓離開長安，呂布殺死董卓。不久，呂布被迫出走，而王允也被董卓的部將殺死。
【陶謙三讓徐州】曹操攻打徐州，劉備引兵相救，太守陶謙命糜竺取徐州牌印，讓與劉備，劉備推辭了。曹操退兵後，陶謙及其部屬再次表達推讓之意，劉備執意不肯。後陶謙病重，第三次讓徐州，劉備終是推託，陶謙以手指心而死。後徐州軍隊與百姓擁立劉備，劉備乃領徐州牧。