【三顧茅廬】徐庶走馬薦諸葛之後，劉備和關羽、張飛帶著禮物去請諸葛亮出山幫助他，恰巧諸葛亮不在家；不久，三個人冒著大風雪第二次去請，不料諸葛亮又閒遊去了，劉備只能留下一封信，表達自己對諸葛亮的敬佩。過了一段日子，三人再次拜訪諸葛亮，他正在睡覺，劉備一直站到他自己醒來才彼此坐下談話。諸葛亮見劉備有志向並且求賢若渴，為其誠心打動，就答應了劉備的請求。
【禰衡裸衣罵曹】曹操欲使人勸說劉表歸順，孔融薦禰衡。曹操見之，不加禮，禰相譏，又批斥其人才。曹操惱怒，命其為鼓吏以辱之。禰衡於宴上裸衣擊鼓，痛罵操。操不願負殺戮賢士之名，遂遣之。禰衡在眾人的勸說下奔赴荊州。至荊州禰又譏諷劉表，劉為免受害賢之名，遣其去見黃祖。禰衡後被黃祖殺死。
【許攸問糧】官渡之戰前夕，許攸為袁紹所逼而投奔曹操。曹知許來投，跣足出迎，還先拜於地。攸說明來由，並問曹軍軍糧多少。操先答可支一年後改口半年，攸拂袖出帳，操為挽留攸曰“三月耳”,攸笑操果為奸雄。操就附耳說只有此月糧。攸大聲道“糧已盡矣”,操愕然。而後，攸出謀取烏巢，使曹軍以少勝多，打敗袁紹。
【官渡之戰】袁紹率十萬大軍進駐官渡，企圖消滅曹操的軍隊。謀士許攸遭疑投降曹操，並且提供了許多情報。曹操得知袁紹在烏巢囤積了大量糧草，立即親率精銳軍隊夜襲烏巢。袁紹只派少量騎兵救援烏巢，仍然留主力進攻官渡。由於烏巢糧草被燒光，袁軍上下恐慌，
官渡前線的大將亦投降曹操。
【火燒博望坡】三國前期，勢力強大的曹操，統一北方之後南下攻打劉備。此時劉備投靠劉表，駐在新野。曹操派大將夏侯惇進攻新野。這時劉備已經請出了諸葛亮。諸葛亮在博望坡設下埋伏，令趙雲去誘敵深入，然後火攻。夏侯惇果然中計。大敗而歸。
【火燒新野】火燒博望坡之後，曹操派曹仁和曹洪大軍進攻新野。諸葛亮料新野呆不了，就留下空城，民房屋上藏硫磺等引火之物。曹軍未知是計，造飯安歇。夜裡狂風大作，埋伏在城外的劉備軍往城裡射火箭。軍士飛報火起，曹仁還言是造飯不慎所致。大火迅速燒起來。曹兵逃奔出城，被劉備軍截殺，大敗而歸。
【張翼德大鬧長坂橋】趙雲救得阿斗，但被困長坂橋。曹操大軍隨後追來，張飛巧設疑兵，叫隨從的二十餘個騎兵在馬尾上拴上樹枝，往來奔跑，衝起塵霧，使曹軍莫知虛實而不敢輕進。張飛橫矛立馬橋頭，面對橋西的曹軍，發出三聲巨雷般的斷喝，竟然將曹操的一員大將夏侯傑嚇得肝膽碎裂，墜馬而死，一時亂了曹軍陣腳。曹操幾十萬大軍被嚇退。
【單騎救主】新野一戰，劉備以少勝多打敗曹操，曹操引五十萬大軍前來報仇。劉備的三千人馬走到當陽縣，突然被曹兵截住，戰到天明才擺脫曹兵的追趕，護衛劉備家小的趙雲發現不見了劉備，走散了糜夫人母子，急集合三十騎，又殺回亂軍中尋找。趙雲力戰眾將，威武勇猛。正在山上觀戰的曹操見趙雲勢不可擋，傳令一定要活捉。趙雲利用這個機會衝出包圍，連殺50員曹將，終於將阿斗交給了劉備。
【劉備摔阿斗】曹操十萬大軍進攻荊州，劉備帶領幾千士兵和數萬百姓南逃，趙雲負責保護劉備家小。曹軍四下湧來，趙雲把劉備小兒子阿斗裹在懷中，出生入死，終於殺出重圍，回到劉備身邊。當趙雲把阿斗遞到劉備懷裡時，劉備卻把阿斗摔到地上，說為這儒子，差點損他一員大將。趙雲見此大為感動，一生盡忠蜀漢。