【蔣乾中計】蔣乾自稱周瑜同窗，前往江東說降。周瑜將計就計，設下群英會款待這位舊友，故意做出狂態，大談東吳兵強糧足的情況，讓蔣乾無法陳述勸降之意。晚上，周瑜又邀蔣乾入帳共寢，假裝醉酒，故意讓蔣乾看見並盜走偽造的蔡瑁、張允與東吳私通的書信；又故意兩次說夢話，並讓蔣乾偷聽到所謂江北密保，使其信以為真。蔣乾回到江北，將書信獻給曹操，曹操下令處斬深得水軍之妙的水軍都督蔡瑁、張允，中了周瑜的反間計。
【草船借箭】孫、劉聯合抗曹，周瑜妒忌諸葛亮的才幹，便以聯軍用箭為名，要求諸葛亮在十天內造出十萬支箭，想以此陷害他。諸葛亮卻立下軍令狀說三天可完成。諸葛亮利用大霧的掩護，以綁滿稻草人的船隻靠近曹營，擊鼓吶喊，騙得曹軍亂箭齊發，箭紛紛射在稻草人上，天明後清點，箭已超十萬支，周瑜之計未能得逞。
【赤壁之戰】曹操統一北方後，決定南下一舉統一。劉備派諸葛亮舌戰群儒，在周瑜、魯肅支持下，孫權決定抵抗。周瑜利用北兵多不慣水戰及發生疾病等弱點，定下火攻策略，並實施苦肉計，派黃蓋詐降。龐統受周瑜之命隨蔣乾見操，獻“連環計”,使得曹操將全部戰船釘在一起，為周瑜火攻成功創造了條件。曹操輕信，登上用鐵索連在一起的戰船。諸葛亮借來東風，黃蓋順風直撲曹軍水寨。曹操大敗北還。
【華容道義釋曹操】三江水戰，曹操敗逃。在奔往烏林的路上，被呂蒙追殺；在去合肥的路上又被太史慈、陸遜伏擊；在往彝陵逃命時，又先後被諸葛亮在路上布下數路伏兵衝殺，曹操被殺得膽戰心驚。曹操中了諸葛亮“虛虛實實”之計，率兵走華容道，卻遭遇關羽的伏兵，曹操向關羽求情，關羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
【周瑜的美人計】魯肅討荊州，又被諸葛亮以圖得西川後即奉還為由哄騙回去。周瑜與
孫權設下美人計，準備把劉備騙到江東。孔明將計就計，派趙雲保駕，讓劉備前往南徐娶親。孫權繼母吳國太、喬國老反對周瑜美人計。趙雲用諸葛亮之計使得周瑜弄假成真。吳國太於甘露寺見玄德，大中其意。國太接玄德、趙雲從館驛搬入府中。玄德與孫權妹成親。
【賠了夫人又折兵】魯肅幾番跟劉備討還荊州未果，周瑜於是就給魯肅傳授一計：劉備不久前喪妻，就讓孫權許諾將妹妹嫁給他，賺劉備來拘囚，要回荊州。但是諸葛亮識破了周瑜的計謀，傳授了三個錦囊給趙雲。到了東吳，劉備依計而行，娶了孫夫人，並且在孫夫人的幫助下離開了東吳。周瑜率領大軍圍追阻截，被孔明布置好的軍隊打得落花流水，急忙登船逃跑。
【諸葛亮三氣周瑜】赤壁大戰後第二年，周瑜去奪荊州，卻被諸葛亮搶先奪去，火氣攻心，箭傷破裂；瑜本想假借把孫權的妹妹嫁給劉備這一機會，逼諸葛亮交出荊州，不料亮讓趙雲依錦囊行事，使瑜“賠了夫人又折兵”,再次生病；周瑜想用“假途滅虢”之計取荊州，被諸葛亮識破，仰天長嘆“既生瑜，何生亮？”連叫數聲而死。
【鳳雛理事】魯肅、孔明各作薦書勸龐統投奔劉備。統見了備未出示薦書。備因統貌陋且長揖不跪而不悅，便讓統任耒陽縣令。統不理政事，終日飲酒為樂。備大怒，讓張飛去訊問。張飛見統衣冠不整，扶醉而出，欲問罪。統便在不到半日間將百餘日所積公務盡皆剖斷，曲直分明，令人嘆服。張飛的力薦和魯孔的薦書讓統被重用。