在經歷了第一次龜兔賽跑的失敗後，兔子覺得沒臉見人，之前的盛氣凌人是絲毫不存在的了。見了烏龜就馬上躲開，顯得有些狼狽不堪。
這時烏龜由於名氣大盛，大家都對它刮目相看，也有不少動物給他送禮品，去它家做客，和它一起交朋友。而兔子呢？就不招人待見了，消瘦了，也落魄了。兔子心裡很是不服氣，不久後，兔子又一次向烏龜提出了挑戰。
出於心中對兔子的愧疚，烏龜答應了。
第二天，森林裡十分熱鬧。鳥兒將龜兔再跑的訊息傳向四方，大家都想來看兔子如何爭回名譽，但大多數動物都是烏龜的支持者。兔子站在賽道上看著眾星捧月般的烏龜，心中滿是憤恨，繼續熱著身，做好賽前的一切準備。
“誰先跑到山頭上那棵樹誰就是勝者，我將親自為它授勳。”食草動物的領導者巨鹿裁判說道。兔子想到馬上就要一雪前恥了，激動萬分，熱血沸騰，什麼話也聽不進去了，只想著比賽趕快開始。
“砰！”啄木鳥用嘴巴發出了信號，比賽開始了！兔子如離弦之箭，化為一道白影飛馳而出，烏龜也是兩腳著地的撲跳著沖了出去。原來，這是它在老虎那裡學到的絕技。
觀眾台上烏龜勝的吼聲很大，兔子更著急了，就低下頭什麼也不顧的往前跑。跑啊，跑啊，跑過了一片樹林，躍過了一條小河，又爬上了一座山，快要到終點了！兔子爆發出全力，昂起頭拼盡全力向前跑。它感覺眼前變得模糊起來，但是眼前的那棵樹卻越來越清晰……“哈哈，我終於又成了森林裡跑的最快的了，我的榮耀就要重新回歸了！”帶著勝利的喜悅，兔子終於到達了一棵樹前。
它認定烏龜還在後面慢慢爬，得意揚揚地回頭一看，卻發現身後什麼都沒有。不僅對烏龜更加蔑視。過了好長時間，還不見烏龜到來，兔子心裡十分不安。忽然，它聽見了對面山頭的歡呼聲，隱隱約約看到動物們都高興地捧著烏龜往上扔，慶祝著它的勝利。兔子意識到不妙，就趕緊往對面山頭上跑去。
“烏龜，烏龜，烏龜……”到了那裡，看見烏龜胸前掛著冠軍獎牌，大家都圍著它歡呼著。兔子一下子愣在原地說不出話來。原來，它跑錯了方向，跑到了另一座山頭上了。
就這樣，兔子又一次輸了，不過它明白了：只有選對方向，認準目標，才能取勝。這，才是比實力與天賦更重要的成功秘訣！