自從烏鴉嘴裡的肉被狐狸騙走以後，烏鴉一直耿耿於懷。
有一天，烏鴉嘴中叼著肉，站在樹上，狐狸從樹後走了出來，看見了烏鴉，也看見了烏鴉嘴裡的肉，連忙躲回了樹後面，心想：那不是烏鴉嗎？不好，趕緊走，等等，烏鴉嘴中的肉，不正是我要尋找的食物嗎？
狐狸這才平靜地走了出來，對烏鴉說：“ 上次是我的孩子出了點事，才無心撿走你的肉。向您說聲對不起，我再次請您為我這忠實的歌迷，高唱一次吧!”烏鴉被這等美言迷惑了，張開嘴，肉掉了下來，狐狸立刻張嘴去接，烏鴉用極快的速度，來了個俯衝，把肉叼了回去。狐狸眼珠子一轉，想到了一個計謀，又說：“請您用清脆的歌喉叫幾聲，可以嗎？”“哇——哇”剛叫了一聲，肉又掉了下去，烏鴉連忙用爪子一抓，狐狸又沒貪到好處。狐狸看情勢不對，烏鴉好像對自己早就有所防範了，急急忙忙地一溜煙兒地逃了。
烏鴉想：狐狸太狡猾了，不能讓他再這樣了。於是把肉架在樹杈上，向動物法庭院飛去了。
狐狸被抓走的時候，對烏鴉說：“最後我還是吃到了你的食物。”