自從烏鴉被狐狸騙去了一塊肉，烏鴉一直很後悔。
一天，它又得到一塊肉，正巧被出門找食的狐狸看見了。狐狸眼珠轉了轉，心想：哈哈，又有一頓美餐了，哼，我先照原來的方法去騙肉，不行的話，再換一種。想到這兒，它便來到樹下，這次狐狸為了省事，就直接說：“親愛的烏鴉大哥，自從您上回唱了一曲以後，我回家便廢寢忘食地想著您的歌聲，今天有幸再見，您無論如何也要再為我唱一曲”。
烏鴉一見到狐狸狡詐的嘴臉，就氣不打一處來，正憤憤地想罵幾句解解恨，可還沒開口說話，肉已一下子掉了下去。狐狸連忙接往肉，得意地對烏鴉說：“笨烏鴉，真可惜呀，你把到了嘴的肉又給丟了，真是蠢得無藥可救了，哈哈哈……”誰知烏鴉也跟著哈哈大笑起來，狐狸感到很意外，忙問為什麼。烏鴉邊笑邊說：“狐狸大哥，我這陣子心裡不舒坦，在這肉里灌滿了毒藥，準備了結了自己，沒想到倒讓你先走了一步，別人都說你聰明，我看卻不見得”。“啊?!”狐狸氣得兩眼冒火。但烏鴉裝作沒看見，繼續慢條斯理地說：“狐狸大哥，如果你也不想活了，那咱們就一起把這塊肉吃了吧”。
狐狸聽了，忙放下肉塊，灰溜溜地走了。等狐狸走遠了，烏鴉趕緊叨起肉飛回家，與孩子們一起分享去了。