小烏鴉得知老烏鴉的經歷後，銜著一塊肉，站在一顆大樹上，心裡想：要是我碰上狐狸，準保不會上當。巧的很，一隻小狐狸走了過來，想要用同樣的方法騙走小烏鴉嘴裡的肉。小烏鴉卻說：“我才不會上當呢！”小狐狸見這招不管用，便誇讚起小烏鴉來：“您的衣服真漂亮啊！瞧您頭上的‘王冠’那是王室才能佩戴的啊！”小烏鴉心裡一高興便笑了起來，不料嘴裡的肉掉了下去。還沒等小烏鴉反應過來，小狐狸便叼著肉跑遠了。
小烏鴉十分氣氛，就跑到大象警官那裡起訴：“大象警官，我要投訴小狐狸。它騙走了我的肉！我建議挖一個陷阱，在旁邊放一塊肉把它吸引過來，這樣它就能被抓住了！”小兔子妹妹、長頸鹿阿姨、河馬伯伯和很多小動物都同意小烏鴉的建議，於是它們把陷阱挖好了以後就在一旁等待，小狐狸果真被吸引過來了，沒注意就掉入了其他小動物們挖好的陷阱中。隨後小狐狸被抓進了監獄，審問過後小狐狸供認了自己的罪行並被判處終身監禁。在監獄中小狐狸仔細的想了想，它覺得很對不起小烏鴉，十分後悔，便寫了一封信給小烏鴉：小烏鴉，對不起，很抱歉我搶了你的食物。這些日子我仔細想了想，不勞而獲搶別人的東西是不對的，我以後一定會改過自新，請你能夠原諒我——小狐狸留。小狐狸工工整整的寫完一筆一划，寫完後用一個很精美的信封包住，上面還畫著小狐狸和小烏鴉一起手牽手開心玩耍的圖片，便托小猴子監獄長把信帶給小烏鴉。
小烏鴉看過信後很感動，它相信小狐狸是真心悔改了，便原諒了小狐狸。小烏鴉請求大象警官能放了小狐狸，大象警官也覺得小狐狸已經收到了應有的懲罰，就把小狐狸給放了。
小狐狸出來後也十分感謝小烏鴉，就去找了一塊肉送給了小烏鴉。從那時起小狐狸再也沒有騙取過別人的東西了，而是將自己好吃的好玩的東西和其他小動物一起分享，其他的小動物們也漸漸喜歡上了小狐狸，大家都不計前嫌，一起快樂的生活著。
其實做錯了沒有關係，只要你悔改了，其他人就一定會原諒你，但是你也不能一而再再而三地犯錯，不然你就會像牧羊人一樣得不到他人的信任。所以，做人最重要的就是應該講誠信。