第二天，烏鴉找到了一塊乳酪，正巧狐狸又來了，狐狸想：“如果我能在得到乳酪的同時抓住烏鴉，那就更好了。”
於是，狐狸說：“親愛的烏鴉，請您飛下來跟我來個親熱的擁抱吧！”烏鴉把乳酪放在樹枝上，回應道：“我知道你是個壞人，我是不會靠近你的，除非你閉上眼睛。”狐狸心想：“我的耳朵可靈著呢，等會烏鴉一飛過來，我就把它吃掉。”
烏鴉銜起一根樹枝向下扔去，狐狸聽見樹枝落下的聲音，以為是烏鴉飛了過來，就向上撲去，一口吞下了樹枝。“呸，這是什麼東西？怎么這么難吃？”烏鴉笑嘻嘻的說：“狐狸，你撲空了，我們再來擁抱吧！”烏鴉向狐狸飛去，狐狸聽到烏鴉飛過的聲音，又向空中撲去，結果他又撲空了。狐狸張開眼睛，發現烏鴉在自己前面，就向前跑去，而烏鴉就飛走了。
就這樣，烏鴉逃，狐狸追，烏鴉逃到泥坑邊，狐狸沒有停下來，一腳踏進泥坑裡，慢慢消失了。