沙漠旅行結束了，小駱駝變得自信起來。一天，它又在小溪邊照“鏡子”，小紅馬看見了，噴著響鼻一臉不屑地對小駱駝說：“怎么又是你？你這個醜八怪！”小駱駝並不生氣，反而自豪地說：“你別看我長得醜，我的腳掌、駝峰和睫毛在沙漠裡可有著很大作用呢！”“我才不信呢！”小紅馬嗤之以鼻。“要不你跟我到沙漠裡走一趟吧。”“走就走，誰怕誰呀！”
小紅馬揚起蹄子，腳下生風般地向沙漠跑去。他毫不猶豫地走進了茫茫沙漠，誰知，剛走了幾步，蹄子就深深地陷進了沙子裡。他費了九牛二虎之力，才把前蹄拔出來，後蹄卻陷得更深了，他一步一步艱難地向前走著。不一會兒，小駱駝便輕鬆自如地追上了他。小紅馬好奇地問：“你怎么走這么快？”“因為我的腳掌又大又厚，不容易陷進沙子裡。”說話間，一陣風沙鋪天蓋地地刮過來。小紅馬趕緊閉上眼睛，課還是抵擋不住風沙，不少沙子鑽進了他的眼睛，疼得他直流眼淚，嗷嗷直叫，連鼻孔都進滿了沙子，嗆得直咳嗽。小紅馬看著安然無恙的小駱駝，不可思議地說：“你怎么沒事？”“這是我兩層睫毛的作用呀！”他倆繼續往前走。
頭頂的太陽越升越高，它無情地炙烤著大地，氣溫越來越高。好熱啊小紅馬滿頭大汗，嗓子幹得快冒煙了。他頭暈目眩，渾身無力。此時，他多想喝點水，吃點東西啊！可是這茫茫的沙漠寸草不生，怎么可能滿足他的願望呢？他無助地看著小駱駝，小駱駝卻元氣滿滿，他解釋道：“我的駝峰里貯存著養料，足夠我路上用了。”小紅馬低垂著頭，有氣無力地說：“我們回去吧，我實在走不下去了……”
小駱駝和小紅馬走出了沙漠，小紅馬慚愧地說：“小駱駝，你真棒！我發現你越來越漂亮了。”