沙漠旅行結束後，小駱駝明白了：判斷事物的美醜，不能只看外表，要看實質，看其有沒有作用。
一天，小駱駝又在小溪邊喝水，恰巧小紅馬看見了，就不屑一顧地對小駱駝說：“你長得這么醜，怎么還好意思出來見人？”小駱駝卻自豪地說：“別看我的腳掌。睫毛、駝峰都長得不好看，但它們在沙漠都有很大的用處呢！”“不可能。”小紅馬大喊。“那你和我到沙漠裡走一趟吧。”“走就走唄！”小紅馬毫不在乎地說。
第二天，小紅馬和小駱駝一起走進了沙漠。沙漠一望無邊，太陽像一個大火球，在烘烤著沙漠。小紅馬熱得滿頭大汗，心裡卻想：不就有點熱嘛，我倒要看看小駱駝的那三樣破東西在沙漠裡有什麼用處。不一會兒，一陣風沙鋪天蓋地刮過來，小駱駝趕忙俯下身子，閉上眼睛和鼻孔。而小紅馬呢？眼睛、鼻孔里全是沙子，難受極了。小紅馬過了好一會才把眼睛、鼻孔里的沙子全部弄掉，更不服氣地說：“也就這一個小用處吧！”可是，沒過多久，小紅馬的肚子就想起了“咕咕之歌”，心裡卻依然不服氣，只好硬著頭皮繼續走。
忽然，小紅馬發現自己的腿已經被沙子陷進去了，它還是不服氣，想把自己的蹄子拔出來，可是卻發現自己的身子越來越往下沉，一直沉到了下巴。小紅馬急得汗如雨下，看著小駱駝越走越遠，心想：如果我不嘲笑小駱駝的話，就不會跟它來到沙漠，最後就不會落到如此下場。於是它趕忙大喊：“小駱駝，救命啊！快來幫幫我呀！”小駱駝急忙跑回來，把小紅馬拉了出來。小紅馬面紅耳赤，慚愧地說：“對不起，小駱駝，我不應該嘲笑你……
從此，小駱駝和小紅馬成為了好朋友。