沙漠旅行結束了，小駱駝又見到了那匹小紅馬。
小紅馬又對它說：“你這個醜不拉幾的東西，怎么又來了，趕快去整整容去吧。”
小駱駝自豪的說：“雖然我的腳掌又大又厚，很醜陋，但是吧，在沙漠裡可以防止陷進沙子裡呀！”因為小駱駝說完了這句話，所以讓小紅馬有點相信了。但是呢，小紅馬還是在逞強，說：“那你的兩層睫毛是幹啥的？”
“我那個兩層睫毛呀，它呀，可以在沙漠旅行里起的作用可大了--抵擋風沙。”
小紅馬又進一步相信了一點，便對小駱駝說：“那你那個駱駝峰有什麼用呢？”
“我那個駝峰可以在沙漠旅行中防止我餓。”小駱駝果斷地答道。
“我可不信。”
“哼，不信的話，我帶你去沙漠走一次。”
到沙漠的時候，小紅馬還沒走幾步呢，就陷進沙子裡了，過了一小會兒，小紅馬就口乾舌燥了，而小駱駝呢，還是挺拔如初。
過了一個鐘頭，一陣風沙鋪天蓋地地颳了過來，小駱駝說：“我只要俯下身子，閉上鼻孔和眼睛就可以了，而你不行。”因小紅馬已經特別累了，說不出話了，只好學小駱駝的辦。風沙過去了，小紅馬眼裡進了一大堆沙子，而小駱駝的眼睛一點沙子都沒進。
經過這一次的沙漠之旅，小紅馬明白了：某人很醜，並不代表它們什麼都不好，它們有自己的閃光點，我們也一樣，“美不美不能只看外表，要看實質，看有沒有作用。”