經過上次狐狸騙走烏鴉的肉之後，狐狸太太生了一個橙紅色絨毛，白色“小背心”的小傢伙，狐狸夫婦給它取名為絨球。
絨球漸漸長大，上了森林國小，絨球學習成績可好了，是年段第一名。可絨球卻很孤單，一個朋友也沒有。下課時看同學們玩遊戲，而它卻只能站在一旁，靜靜地看著。為什麼呢？因為狐狸是壞蛋，絨球是壞蛋的兒子，所以大家都不和他玩。
有一天，小狐狸看見小兔，小貓，小驢，小豬和小烏鴉坐在石椅上玩成語接龍，小狐狸再也受不了了，跑到他們中間，說道：“我也要玩，我也要玩。”小烏鴉卻很乾脆的說：“不行，我們不能和你玩，你爸爸是大壞蛋，你是小壞蛋，我們不和壞蛋玩！”“就是，小壞蛋，小壞蛋！”
小狐狸立刻坐到在地上，眼淚不聽使喚地一個勁地往下流，“嗚……嗚嗚，我不是壞蛋，我不是壞蛋。”在一旁默默看著的小兔心軟了：“就讓他玩把，看他挺可憐的。”“好吧！”夥伴們同意了，只有小烏鴉還在那兒說不停，終於勸好小烏鴉。在遊戲中，大家發現，小狐狸絨球有好多成語，輪到他說，他連一點猶豫都沒有，一下子就說了出來，遊戲結束後，大家都對他刮目相看，連小烏鴉都稱讚他呢。
小狐狸絨球很好相處的，他不像小豬那樣貪吃，不像小貓那樣小氣，不像小驢那樣暴脾氣，也不像小兔那樣膽小，是個好夥伴。
有一天，大家都早早的來上課，卻不見小烏鴉的影子，大家東一句，西一句，都在議論著小烏鴉在哪裡。小貓嚼著餅乾喃喃道：“小烏鴉一定和我一樣昨晚在家看卡通片，忘了調鬧鐘，所以才沒來，我還是被媽媽催著來上學的。”“不，一定做完作業太多了，作業沒寫完，今天一定在補吧！”小豬猜想到。這時鈴聲響了，梅花鹿老師走進來，說：“今天小烏鴉來不了了，因為他感冒了。”聽完這句，小狐狸無心再專心聽講了，看著窗外樹枝上的小鳥吱吱喳喳地亂叫，他現在只想時間過得快一點。
終於等到了放學，小狐狸立刻背起小書包。一口氣跑到小烏鴉的家裡，小烏鴉看見了絨球，就慢慢地從床上爬起來，“你怎么來了？”“哎呀，先別來，好好躺著，吃藥了嗎？”“沒有”小烏鴉搖搖頭。“那我給你泡”“不要，我不要吃，太苦了！”“那我給你熬粥喝。”絨球卻把感冒藥倒到了甜甜的粥里，在小烏鴉生病的幾天裡，絨球每天都來這樣照顧他，直到他病好，絨球和小烏鴉之間的友誼越來越深厚了。
夏天，小溪清澈得可以看見小魚在水草中玩捉迷藏。夏季的森林可以說是綠油油的一片，每一片舞動的樹葉都像是一個個綠色的小精靈，在這裡播撒著熱情種子，還有林間小鳥的一聲若隱若現的啼叫。整個森林充滿了生機。
小夥伴就在這裡玩耍，可就在這時一個黑影閃過，看清楚了是一隻老虎，大家都呆住了，一聲巨大的虎嘯，把他們拉回了現實。老虎露出兇狠大牙齒，朝夥伴們跑來，這時，小兔一不小心摔了個跤，老虎朝小兔跑來。小兔一邊叫：“救命，救命！”一邊跑了起來，眼看虎爪就要碰到小兔了，小狐狸對大老虎大喊道：“笨笨的小花貓來追我吧。”這可把大老虎惹惱了，小狐狸立刻跑了起來，老虎在後面追著，絨球想起了獵人的“大洞”，就吵那個方向跑，快到了，快到了，小狐狸心裡默數，一、二、三，小狐狸跳到旁邊的大樹下，而大老虎卻掉進了“大洞”中。
現在，大家都很喜歡小狐狸絨球，再也不因為他是“壞蛋”的兒子不跟他玩了。